兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿"沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在(乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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