要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业科技服务组(zǔ)织，详细(xì)了(le)解(jiě)农(nóng)业科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇(yáo) 以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举(jǔ)办(bàn)系统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任务新要求，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统全面从(cóng)严(yán)治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥(huī)超大(dà)规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施(shī)积极的(de)财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分(fēn)发挥(huī)消费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游(yóu)等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消(xiāo)费到(dào)了必须(xū)发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调(diào)整新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协(xié)定存款和(hé)/或通(tōng)知(zhī)存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身解数(shù)，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交易(yì)所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点(diǎn)及信息披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出台定期(qī)报(bào)告和临时公告披(pī)露(lù)指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大(dà)类(lèi)资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化市(shì)场监(jiān)管(guǎn)和投(tóu)资(zī)者(zhě)保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推(tuī)进试点(diǎn)和总结(jié)推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的(de)城市(shì)基础设施(shī)数(shù)据库(kù)，找准城市基础(chǔ)设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全(quán)风险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合管(guǎn)廊等与(yǔ)城(chéng)市功能和(hé)民众生活密(mì)不可分(fēn)的(de)城市(shì)基础设(shè)施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字版本，也是(shì)为(wèi)了城(chéng)市治理的新思(sī)路和新(xīn)方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局，共同(tóng)打造具备核心技术(shù)优(yōu)势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业集群(qún)。在加强政策供给方(fāng)面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符(fú)合条件的(de)消费者购买新能源汽车(chē)给予免费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场产品体系(xì)，丰富资本(běn)市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权(quán)，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多(duō)元化的(de)交(jiāo)易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易(yì)的指(zhǐ)数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券业务评级(jí)将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评价(jià)办法进行了修订，并(bìng)改名(míng)为(wèi)《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的各个环(huán)节(jié)。此外，评(píng)级也将进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的(de)基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大(dà)业务(wù)也(yě)开始(shǐ)内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的(de)减少(shǎo)，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近(jìn)指标(biāo)显示通胀预期(qī)意外回(huí)升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌(diē)市(shì)场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期(qī)美债收益(yì)率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀升压力下(xià)未(wèi)能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下(xià)跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续(xù)第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼(bī)近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可(kě)以认为是开(kāi)始构(gòu)筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个过(guò)程持(chí)续了3个月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格(gé)，也(yě)高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初(chū)创公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微(wēi)软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站购买(mǎi)电(diàn)力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其(qí)聚(jù)变发电(diàn)装置上(shàng)线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不(bù)超过(guò)60亿元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向(xiàng)不特定对象发(fā)行可转(zhuǎn)债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材(cái)料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟(nǐ)增持不低(dī)于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 60为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭0636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西(xī)安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治(zhì)疗药物程(chéng)序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药(yào)一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设(shè)红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服(fú)务合(hé)同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村(cūn)公(gōng)路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池(chí)梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大溪河团结(jié)水库(kù)生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚(yà)新设子公(gōng)司并投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资(zī)合(hé)作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能源锂电(diàn)池生产研发(fā)项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究(jiū)院、腾(téng)讯(xùn)云计(jì)算签署战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元(yuán)第(dì)二期中(zhōng)期票据

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