兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口沅有芷兮澧有兰什么意思怎么读，沅有芷兮澧有兰 什么意思了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动沅有芷兮澧有兰什么意思怎么读，沅有芷兮澧有兰 什么意思AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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