新能(néng)源汽车(chē)车主两大难：续航里程和补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电池(chí)龙头宁德(dé)时代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和(hé)通(tōng)过技(jì)术创新(xīn)进步即可解决(jué)的续航(háng)里程问题不同的(de)是，摆在新能(néng)源汽车车主(zhǔ)面前的(de)补能(néng)方式暂时只有(yǒu)两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较(jiào)长的(de)充(chōng)电，换电无(wú)疑是(shì)一种好(hǎo)方法。只不(bù)过，支(zhī)持(chí)换(huàn)电的(de)汽(qì)车品(pǐn)牌并不多，又或者说(shuō)换(huàn)电仍不算是主流的(de)补能方式(shì)。此外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现(xiàn)实(shí)情(qíng)况是，大多数新能源汽车(chē)车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格战、质量不一的(de)充(chōng)电设施，尚未能满足需(xū)求的充电桩数量，无(wú)法盈利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电(diàn)电(diàn)费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发生(shēng)巨(jù)大变化，到2025年(nián)市场规(guī)模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将会扩(kuò)大10倍(bèi)，电费+服(fú)务市场规模(mó)将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱(luàn)象反复出现，但依然(rán)无法否认(rèn)这是(shì)一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于(yú)“价格换(huàn)空间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家(jiā)前(qián)仆后继地进场。在进场的(de)大批企业(yè)中，有一家企业(yè)正悄然(rán)展现(xiàn)出(chū)领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一(yī)股”——能链智电在(zài)纳(nà)斯达克(kè)上市。作为(wèi)重塑(sù)充电(diàn)服务产业链的(de)龙(lóng)头企业，能链智(zhì)电(diàn)在大力(lì)拓展充电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅速对行(xíng)业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日(rì)，能链智(zhì)电发布(bù)2022年第四季度及全年未(wèi)经审计财(cái)务报(bào)告。财报显示(shì)，能(néng)链智(zhì)电2022年全年(nián)总交易(yì)额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿(yì)美(měi)元(yuán)），同(tóng)比增长119％。其中，第四季(jì)度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智(zhì)电预测数据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元(yuán)人民(mín)币至(zhì)6亿元人(rén)民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传(chuán)统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续增(zēng)长，并于2036年超过传(chuán)统燃油车。这意味着，身处充电服务(wù)行(xíng)业(yè)的(de)能链智电(diàn)将(jiāng)会(huì)迎来广阔的(de)发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样吸引了资本市场的(de)高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新(xīn)持仓数据(jù)显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模(mó)的(de)第三方充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据(jù)测(cè)算，景顺(shùn)持仓能链(liàn)智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车(chē)行业发(fā)展迅速，但对(duì)于(yú)广(guǎng)大新(xīn)能源车主的充电服务痛点尚未完全(quán)得到解决。这(zhè)为能链智电提供了“逐鹿(lù)”千亿(yì)市场(chǎng)的绝佳机会。谁(shuí)能有效(xiào)解决车(chē)主们的痛点，谁就能(néng)成为(wèi)充电服务行业中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业(yè)和信息(xī)化(huà)部、交(jiāo)通运输(shū)部等八部门发布《关于组织开(kāi)展公共领(lǐng)域车(chē)辆全面电动化先行区试点工作(zuò)的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超前的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共(gòng)领域新能(néng)车（标(biāo)准(zhǔn)车）比(bǐ)例力(lì)争(zhēng)到1:1，高速(sù)服(fú)务区充电车位占比不低于小(xiǎo)型停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充(chōng)电桩的比(bǐ)例(lì)称为“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个指标通(tōng)常用来衡量是否(fǒu)满足新(xīn)能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充(chōng)电联(lián)盟数(shù)据，2022年(nián)公共(gòng)充电桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为(wèi)53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员(yuán)单位总计上(shàng)报公(gōng)共充电桩179.7万(wàn)台，月均新增(zēng)公共充电桩约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商机(jī)构对需求(qiú)进(jìn)行预测，假设新增桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按(àn)7kw、0.35万元(yuán)/个(gè)，总需(xū)求约(yuē)455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报(bào)观点认为(wèi)，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车(chē)市场健康快速发展的重要基础设(shè)施建设(shè)之一(yī)，未来(lái)将加(jiā)速(sù)完(wán)成向(xiàng)高功率快充(chōng)的方向技术升级，并加速完(wán)成车桩比(bǐ)1:1的目(mù)标，从而带动(dòng)新能源汽(qì)车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估(gū)算，未(wèi)来5年内，中国公(gōng)共充电桩投(tóu)资(zī)建设(shè)规(guī)模的同比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但(d个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做àn)随着中(zhōng)国新能源汽车市场不断超(chāo)预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机(jī)构预测(cè)，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电桩(zhuāng)比例(lì)在45％－60％，那么(me)2020年至2025年(nián)中(zhōng)国国内充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场的(de)高速(sù)增长，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨(jù)大的(de)推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市场出现爆发式(shì)增长，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新(xīn)能源汽车保有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车占全球(qiú)市(shì)场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长崔东树认为，新能源汽车(chē)渗透率仍会快(kuài)速提升，预计(jì)2023年总体狭(xiá)义(yì)乘用车(chē)销(xiāo)量(liàng)约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增(zēng)速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程(chéng)师(shī)许(xǔ)海(hǎi)东对新能源汽(qì)车市场则(zé)更(gèng)为看(kàn)好。据其预(yù)计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽车市(shì)场(chǎng)全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续(xù)上升，对应的(de)是补能需求的持(chí)续扩大，所需要的充电桩数(shù)量更是(shì)庞(páng)大(dà)，充电桩市场(chǎng)空间潜力十足(zú)。

　　数(shù)据显示(shì)，2022年中国充电(diàn)基础(chǔ)设施数量达(dá)到521.0万(wàn)台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达(dá)到179.1万台（含(hán)直(zhí)流充电桩76.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电(diàn)站增量(liàng)为3.7万座，保有(yǒu)量(liàng)为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预(yù)计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量(liàng)约为6万(wàn)座(zuò)，公共充电站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车技术进(jìn)步的(de)重要(yào)发展方(fāng)向。天(tiān)风证(zhèng)券研报指出(chū)，除(chú)了在自家停车位(wèi)等可以长时(shí)间(jiān)停(tíng)放的(de)场景下，在短时停靠(kào)的公共(gòng)场(chǎng)景电动车(chē)均有快(kuài)速(sù)补能的需(xū)求，更(gèng)高比例的快(kuài)充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国(guó)政策从顶(dǐng)层设(shè)计积极推(tuī)动快充技术发(fā)展，未来快充(chōng)桩占(zhàn)比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技术(shù)是当前车企实(shí)现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台车型(xíng)将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，充电桩设备(bèi)行(xíng)业的技术门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高(gāo)，目前国内充电桩设(shè)备生产领域的相(xiāng)关(guān)公司(sī)数量超过300家，供应商(shāng)数(shù)量多(duō)，使(shǐ)得大量(liàng)新(xīn)玩家可(kě)以轻松进入充电桩行业。

　　由于充(chōng)换(huàn)电基础设施(shī)依赖土地和资本(běn)，因(yīn)此本地化(huà)和分(fēn)散化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地(dì)产等(děng)资产持有方，如(rú)酒店集(jí)团、民宿企业(yè)等都会积(jī)极参与到充电市(shì)场中。近两年，中(zhōng)国充电(diàn)市(shì)场已经呈现出分散(sàn)化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运(yùn)营(yíng)商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化(huà)趋势(shì)正进一步(bù)削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据(jù)悉(xī)，找桩难、排队(duì)时间长、充(chōng)电时间长、下(xià)载多个APP等都是每(měi)一位新能源(yuán)汽车车主需要面对(duì)的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度看，公共充电基础设施网(wǎng)络建设呈结构性供给(gěi)不足；不同充电运(yùn)营商充(chōng)电网络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设施(shī)利用率低、盈利(lì)模式单(dān)一；缺乏充电场站(zhàn)运营管(guǎn)理等。庞大而分散的运营商需要标准统一的行业规范和服(fú)务。

　　中金公司研报(bào)曾点(diǎn)明充电(diàn)运营商(shāng)供(gōng)应格局分散(sàn)的原因。“我们认为(wèi)，根(gēn)本(běn)原因在于运营(yíng)商自建(jiàn)桩受限(xiàn)于资金(jīn)压(yā)力和土(tǔ)地(dì)资源，建桩主(zhǔ)力由此前的运营商转变为地方国(guó)企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的第三(sān)方建设，由此具备当地区位优(yōu)势、以(yǐ)蔚(wèi)景云、深圳车电网为代表的二线及新(xīn)增运营商迅(xùn)速(sù)获得(dé)市(shì)场份额。展望未来，我们认为(wèi)充(chōng)电桩场址(zhǐ)资源具(jù)备稀缺(quē)性，拥有本(běn)地优(yōu)质土地资源的(de)地方国企、小工商业有望维持建桩(zhuāng)主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨(jù)大差异(yì)。中(zhōng)国汽车流通协会(huì)有(yǒu)形汽(qì)车市场(chǎng)分会常务副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车下乡目前(qián)更多停留在口头阶段，事实上做的远(yuǎn)远不够，应当给予高度重视，同样充电市场应(yīng)先一步布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源汽车(chē)与充电(diàn)桩已落(luò)入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随着(zhe)各大新能源汽(qì)车品牌逐渐下(xià)沉(chén)至三四线城市(shì)，新能(néng)源汽车渗透率的进一(yī)步提高(gāo)，充电(diàn)桩(zhuāng)分散(sàn)化所带来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发(fā)节点。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务(wù)全包模式的企(qǐ)业(yè)将会在这场(chǎng)赛跑(pǎo)中(zhōng)占据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电(diàn)服务(wù)全包模式是充电服(fú)务商针对无业内经验、但掌握(wò)土(tǔ)地资金资源、急需(xū)进行充电桩建设的(de)目标群体(tǐ)提出的一站式(shì)解决方案，目标客户包(bāo)含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区/民宿业(yè)主等(děng)。充电服务商凭借业内(nèi)积累经验和资源，向(xiàng)目标客(kè)户(hù)提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续(xù)运营运维的三(sān)位一体综合服务，分别获得对应服务收入(rù)、充电桩(zhuāng)等设备销售收(shōu)入及后续(xù)运营运维(wéi)服(fú)务费(fèi)分(fēn)成。

　　充电服务全包模(mó)式有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商和需要充电服务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个(gè)产业链的(de)盈利状况(kuàng)和消费(fèi)体验。能提(tí)供全(quán)包模(mó)式的企业(yè)不多，第(dì)三方充电服(fú)务商(shāng)能(néng)链智电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能链(liàn)智电与国内领先(xiān)的储能系统(tǒng)集成商与统服务商海博思创成立合资公司——能链(liàn)海博(bó)，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和运营(yíng)、场(chǎng)景等方面的(de)优势(shì)，布局多元化储能解决(jué)方(fāng)案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落(luò)地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化充电站(zhàn)，有(yǒu)效解决充电(diàn)基础设施电(diàn)力增容(róng)扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等问题，为新能源汽车(chē)车主带来智能(néng)、高效、安(ān)全的充电新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充电(diàn)站，实际上便(biàn)是(shì)储能(néng)电站叠加智能(néng)检查及车主服务。储能电站的原理类似于(yú)“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过电(diàn)网(wǎng)或光伏装置等方式(shì)“充电”并储存，在高峰用电时释放储存(cún)电量。与此同时，电站还可以参与市场(chǎng)交易，在空闲(xián)时段(duàn)可利用电量进行盈利(lì)。这样(yàng)一来，既可以保(bǎo)障电(diàn)力(lì)系统稳(wěn)定，又能够拓展充(chōng)电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能(néng)链智电还与住宿产业(yè)互联网平台订单来了成立合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经济(jì)复(fù)苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣(qù)多多(duō)的自驾游更是成(chéng)为民众出行(xíng)的首选项。

　　智电来(lái)了将以(yǐ)民宿为核心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修等(děng)在内的一站式服(fú)务，并联合战(zhàn)略合作伙伴快电，为新能源车主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务(wù)，满足(zú)新能(néng)源(yuán)车(chē)主在旅游目(mù)的(de)地就近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智(zhì)电还(hái)推出(chū)充电机器人，可以为新能源汽车提供“随(suí)用随充”的全自动充电(diàn)服务。只不(bù)过，通过充电机器(qì)人进(jìn)行自动补能(néng)的解决(jué)方案，仍为时尚(shàng)早。相(xiāng)比起(qǐ)这种需要(yào)结合(hé)新技(jì)术的解决方(fāng)案(àn)，充电(diàn)站依然是(shì)充电(diàn)服(fú)务商主(zhǔ)要(yào)攻(gōng)略的(de)战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力交(jiāo)通能源绿(lǜ)色发展，同时也实现自身业绩(jì)持续(xù)增长。财报(bào)显示(shì)，2022年能链智电实现净(jìng)收入9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万(wàn)元(yuán)，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智电的服务模式较好地(dì)满足车主需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增(zēng)长116％。当前，能(néng)链智电(diàn)已连接个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做服务充电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能源市场，能链智(zhì)电业务(wù)发展潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依托(tuō)独一无(wú)二的商业模式(shì)和(hé)行业卡位，抓住能源变革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴(bàn)共(gòng)同推动(dòng)交(jiāo)通碳(tàn)减排，助力双(shuāng)碳目(mù)标(biāo)实现。”

　　同(tóng)时，据能(néng)链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智(zhì)电已分别在新加(jiā)坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方(fāng)面，能链智电预(yù)计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易市(shì)场(chǎng)，并为更广泛(fàn)的电网提供(gōng)削峰(fēng)填谷等(děng)各种(zhǒng)支(zhī)持服务，助力新能源行(xíng)业建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)高(gāo)速发(fā)展，已成为市场共识：续航(háng)里程和补能问题(tí)仍将(jiāng)是一段时间(jiān)内新能(néng)源汽车渗透过程中的两大难。但(dàn)随着(zhe)第三方充电服务商(shāng)对充电服(fú)务行业进行整合(hé)以及新应用场(chǎng)景的拓(tuò)展，补能场景(jǐng)中(zhōng)的充电(diàn)问题亦(yì)将(jiāng)逐步(bù)解(jiě)决(jué)。

　　这也意味(wèi)着，在(zài)经济复(fù)苏的2023年，充电(diàn)桩行业将(jiāng)迎来服务(wù)整合之(zhī)年(nián)，而新应用(yòng)场景的开拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份额的(de)胜负手(shǒu)。

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