财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财(cái)联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业(yè)也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的'color: #ff0000; line-height: 24px;'>站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持(chí)续(xù)高(gāo)企，上(shàng)一轮(lún)行(xíng)情催化主要集(jí)中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术(shù)外包等带(dài)来(lái)的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统(tǒng)及更(gèn站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的g)自由的场景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的(de)图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代(dài)表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率提(tí)升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系(xì)与优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及(jí)信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带(dài)一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流(liú)示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关注。

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