要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京、徐州等地(dì)考察了(le)农业科(kē)研院所(suǒ)、涉(shè)农高等(děng)院校、农机研(yán)发机构、种业(yè)企业(yè)、农(nóng)业(yè)科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了(le)解农业科技(jì)研发和(hé)成果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他(tā)强调，科技(jì)创新是推进农业(yè)现代化(huà)的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科(kē)技(jì)规律(lǜ)，聚力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的(de)竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的(de)主基调不(bù)动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任务新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的(de)优良作风(fēng)，持续巩固(gù)干事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注册(cè)制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加(jiā)强腐败源头治(zhì)理，不(bù)断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策(cè)释放消(xiāo)费潜(qián)力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模市场优势，有(yǒu)效释(shì)放内(nèi)需(xū)潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区(qū)域(yù)等(děng)政策形成系(xì)统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道增加(jiā)城乡居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游(yóu)等(děng)服务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下(xià)周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利(lì)率上(shàng)限调整新规(guī)即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规(guī)的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也(yě)用了不少(shǎo)小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及信息(xī)披(pī)露(lù)要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度(dù)规则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告(gào)和临时公告披(pī)露指引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储物(wù)流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立健(jiàn)全(quán)透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量(liàng)，进一(yī)步强化市场(chǎng)监(jiān)管和(hé)投资(zī)者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日(rì)表(biǎo)示(shì)，在(zài)深入推进试(shì)点和总结推广(guǎng)可(kě)复(fù)制经验基础上，我国将全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安全(quán)工程(chéng)。要(yào)开展(zhǎn)城市基(jī)础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施风险源和(hé)风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市安全风险清单(dān)。城市(shì)基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排(pái)水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等与城市(shì)功能和民众生活(huó)密不可分的(de)城市(shì)基础设施(shī)，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市(shì)安全(quán)运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群(qún)。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市场产品(pǐn)体(tǐ)系(xì)，丰(fēng)富资本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活(huó)力，满足多元(yuán)化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提(tí)升(shēng)服(fú)务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步完(wán)善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基本上大(dà)家想交易(yì)的(de)指数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加(jiā)市(shì)场(chǎng)活跃(yuè)度和流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商债(zhài)券业务执业能力评价办(bàn)法进行(xíng)了(le)修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券业务(wù)执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指标的触角由券(quàn)商开展债券业务的(de)整(zhěng)体(tǐ)情况延(yán)伸至债券项(xiàng)目(mù)的(de)各个(gè)环(huán)节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券(quàn)商的各大业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务(wù)上(shàng冀g是河北哪里的车牌)限谈(tán)判传出利(lì)好消(xiāo)息，但新(xīn)近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温(wēn)令美元指数(shù)跳涨至一(yī)个(gè)月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未(wèi)能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕(gāo)的一(yī)周；原(yuán)油市(shì)场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面(miàn)打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进(jìn)一(yī)步逼近下(xià)轨的(de)重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过(guò)程持(chí)续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金通(tōng)过反复震(zhèn)荡来(lái)完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发(fā)电站购买(mǎi)电(diàn)力。作(zuò)为(wèi)电力(lì)购买(mǎi)协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变(biàn)发电装置上(shàng)线，并在商定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿(yì)元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出(chū)售(shòu)西安银(yín)行(xíng)3135.44万(wàn)股股(gǔ)票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂(chǎng)升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气(qì)服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设子(zi)公司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能(néng)股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目(mù)投资(zī)合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售(shòu)丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入(rù)剂药(yào)品临床试验申请获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 00冀g是河北哪里的车牌1205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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