因市场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要(yào)是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入增加(jiā)得益于公司(sī)多(duō)元化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑(duì)人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

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　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入(rù)该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部(bù)应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备(bèi)等(děng)消费类产品，公(gōng)司(sī)在(zài)技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以(yǐ)上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业(yè)技(jì)术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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