因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的(de)存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存(cún)货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新(xīn)目(mù)前(qián)市占(zhàn)率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术(shù)开(kāi)始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　从前十大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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