要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局<得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手/p>

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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