因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过11顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程90.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加弥(mí)补了(le)消费领(lǐng)域(yù)的收入下(xià)滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益(yì)增(zēng)加。另一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的(de)增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程)的业务主要(yào)有三(sān)块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全(quán)球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应(yīng)用(yòng)领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份(fèn)额(é)，排名其(qí)后的(de)多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸(mào)易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销售额预(yù)计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公司(sī)旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程(cóng)前十大流(liú)通股东变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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