财联社5月5日讯（记者封其娟）五一(yī)劳动节后的首个交(jiāo)易日，A股银行(xíng)板块大象起舞。在银(yín)行板(bǎn)块火热行情的(de)催(cuī)化下(xià)，“中字(zì)头”众多个股(gǔ)亦被(bèi)点燃。

　　随着(zhe)上市银行(xíng)一季报(bào)披露拉下帷幕(mù)，经营数(shù)据(jù)和基金重仓已经悉数披露。当(dāng)行情出现(xiàn)异动，明星基金(jīn)经理的重仓情况更为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚(chéng)重(zhòng)仓持有了工商(shāng)银行、建设银行(xíng)、农业(yè)银行3家国有上(shàng)市大(dà)行以(yǐ)及招商银(yín)行(xíng)。这一阶段，重(zhòng)仓工商银行最(zuì)多(duō)的机构为(wèi)中泰(tài)资管，由姜诚(chéng)在(zài)管的4只(zhǐ)产品重(zhòng)仓持(chí)有(yǒu)，旗下中泰星元价(jià)值(zhí)优选A也凭借1.14亿股的持股(gǔ)数量，成为重仓工商银(yín)行(xíng)最多的单只产(chǎn)品。工商(shāng)银行之(zhī)外，姜诚(chéng)在(zài)管产品还重仓(cāng)了建设(shè)银行(xíng)、农业银行。同时，建信基(jī)金周(zhōu)智(zhì)硕(shuò)去年四季(jì)度(dù)新发产(chǎn)品在今年一季度也重仓了工商银行。

　　截至一季度末，姜诚在管基金(jīn)十大重仓股中，工(gōng)商银行、招商银行赫然在列(liè)。被誉(yù)为(wèi)“零(líng)售之王(wáng)”的(de)招商银行(xíng)，也得张坤(kūn)青睐，旗(qí)下(xià)易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)持有招商银行(xíng)1.15亿股，是重仓(cāng)该股(gǔ)最多的单只产(chǎn)品(pǐn)；此外(wài)，还有张清华旗下多只产品也重仓了招(zhāo)商银行(xíng)。

　　此前偏爱苏南地区农商行的丘栋(dòng)荣，一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)苏农银(yín)行、常熟银行。一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)数据显示，苏农银(yín)行前十大流通股(gǔ)动中，丘(qiū)栋荣在(zài)管(guǎn)产品占据4席，旗下(xià)中(zhōng)庚价值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚(gēng)价值品质(zhì)一年3只(zhǐ)产品均有(yǒu)减(jiǎn)持(chí)苏农银行，共计减持1862.45万股(gǔ)；经一(yī)季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟(shú)银行(xíng)的基金产品中(zhōng)已(yǐ)无(wú)中庚基(jī)金的身影。而(ér)此前多个(gè)季度，中(zhōng)庚基金持股数(shù)量(liàng)在(zài)一众重仓(cāng)该股的基金公司(sī)中，排在首位(wèi)。

　　此(cǐ)外，“城商行之王”宁波银行也在(zài)一季度被朱少(shǎo)醒(xǐng)旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇(huì)添富价(jià)值(zhí)精选A、陈一峰在(zài)管的安信价值精选以(yǐ)及工银瑞信旗(qí)下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利等老将在管产(chǎn)品(pǐn)，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉丝(sī)，还(hái)重仓建行(xíng)农行(xíng)

　　wind数据显示，截至一季度末(mò)，58家公募(mù)基(jī)金及券商资管旗下共计138只产品重(zhòng)仓了工商(shāng)银行A股(gǔ)，持股总量为9.07亿元。以重(zhòng)仓数据而言，较去年四季度，机构共计减(jiǎn)持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓工商银(yín)行(xíng)A股的58家(jiā)机构中，有55家公募基金以(yǐ)及中泰资管、光证资(zī)管、银河金汇3家券商资管。这(zhè)其(qí)中，重(zhòng)仓工(gōng)商银(yín)行最多的要数中泰资管。

　　一季度末数据显示，中泰(tài)资(zī)管(guǎn)姜(jiāng)诚旗(qí)下4只产(chǎn)品均(jūn)重仓工商银行，共计(jì)持(chí)股(gǔ)2.06亿股。其中，中泰星(xīng)元价值优选A共计持有工商银行1.14亿股，重(zhòng)仓有工(gōng)商银行(xíng)最(zuì)多的(de)单只(zhǐ)基(jī)金(jīn)产品。去年年末，在持仓工商银行483只产品(pǐn)中，中泰(tài)星元(yuán)价值优选(xuǎn)A以1.05的持股数(shù)量(liàng)成为(wèi)持仓工商(shāng)银行最多的主动管(guǎn)理产品(pǐn)。2022年三季度、四季度，该(gāi)产品十大重仓股中均有工商银(yín)行。

　　天天(tiān)基金网最(zuì)新(xīn)数据显示，中泰星元(yuán)价值优选A今年以来的收(shōu)益率为1.18％，在2256只同(tóng)类产(chǎn)品(pǐn)排(pái)在1188名，排名位于中段。

　　据一(yī)季报，工商银行、招商银(yín)行分别为在姜(jiāng)诚在管产品(pǐn)第三、第八(bā)十大(dà)重仓(cāng)股。过去的一季度，工商银行股价累计涨(zhǎng)超9％，而(ér)招商银(yín)行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚(chéng)还重仓(cāng)了中国建筑、建发股份、海螺水泥等地(dì)产(chǎn)产业链企业以(yǐ)及农(nóng)药化工企业(yè)华鲁恒升、扬(yáng)农化(huà)工等。

　　总体(tǐ)而(ér)言，姜诚(chéng)在(zài)管产品前三大重仓行业依次为制造业(yè)、金融业以及批发和(hé)零售业，持(chí)仓占净(jìng)值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之(zhī)为中生代“黑马”的周智硕建信智远先锋A一季(jì)度增持(chí)工商银行1198.7万(wàn)股。与此同时，工商银行成为该(gāi)产品的第二(èr)大重仓(cāng)股。

　　建信智远先锋A成立于(yú)2022年10月(yuè)，季(jì)末总规模(mó)为(wèi)5.19亿元。去年年报显示，该产品尚未持有工商(shāng)银行。今年以来，该(gāi)产品已(yǐ)亏损3.05％，在同(tóng)类的3536只产品中，排在第(dì)2394位(wèi)，排名位于(yú)中(zhōng)后段。

　　在一季(jì)报中，周(zhōu)智硕指出，建信智远先锋A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力突出、风险收(shōu)益比(bǐ)较高、有望穿越周期的公司这条主线(xiàn)进(jìn)行投资，重点(diǎn)投资了电子、煤炭、医药、银行、化(huà)工、有色、汽车、电(diàn)力设备及新能(néng)源等行业的(de)企业。

　　整体来看，截至一季度末，周智硕在管基金前十(shí)大重(zhòng)仓股中并无银行(xíng)个股，主要(yào)重仓了兖矿能源(yuán)、广汇能(néng)源等煤炭(tàn)公司、中瓷(cí)电子、三安(ān)光电等半导体材料公(gōng)司以及(jí)南都电源、TCL中环等新(xīn)能源(yuán)产业链公(gōng)司(sī)。

　　工商银行之外，姜诚旗下(xià)中泰兴(xīng)为价值精(jīng)选A、中泰红(hóng)利优(yōu)选一(yī)年均(jūn)重仓(cāng)了(le)建设(shè)银行、农(nóng)业银行，截至(zhì)一季(jì)度末(mò)，这(zhè)2只(zhǐ)产品分别持(chí)有建设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有(yǒu)大行中，易方达张清华执掌的易方达悦兴一(yī)年持有(yǒu)A重仓(cāng)了(le)邮储(chǔ)银(yín)行，以(yǐ)2993.31万股的(de)持股(gǔ)数(shù)量，在一众重仓该股的基金产(chǎn)品(pǐn)中排(pái)名(míng)第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持苏南(nán)农商行、张坤、张(zhāng)清华(huá)重仓招行

　　从重仓数据看，自2022年二季(jì)度起(qǐ)，中庚基金至今已(yǐ)连续4个季(jì)度(dù)印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有减持苏农银行，共计减(jiǎn)超(chāo)1.41亿股。今年(nián)一季度末(mò)，中庚(gēng)基金共计持有该股(gǔ)2907.76万股，即(jí)使较(jiào)上一季度减持7726.62万股，在重仓苏(sū)农(nóng)银行的4家基(jī)金公(gōng)司中，中(zhōng)庚基金持股数(shù)量仍为最(zuì)多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通股东一季度累计减持的1862.45万(wàn)股，来自丘栋荣旗(qí)下3只产品。这(zhè)一季度，中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中(zhōng)庚价值品质一年(nián)持有分别减持了519.23万(wàn)股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产(chǎn)品分别为苏农银行第(dì)三、第七、第十大流通股(gǔ)东(dōng)；持股保持不(bù)变的中庚价值灵(líng)动灵活配置，则为苏农银(yín)行的第八大流通(tōng)股东。

　　自(zì)2021年(nián)三季(jì)度，中(zhōng)庚价值灵(líng)动灵(líng)活配置(zhì)以1612.26万股跻身(shēn)苏农银行(xíng)十大(dà)流通股东(dōng)行列后，便不(bù)曾减持过。该产品曾在2021年四季(jì)度、2022年三季度分别增持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季度保持不变。

　　自“入(rù)围”苏(sū)农银行十大(dà)流通股东以来，中(zhōng)庚价值领航(háng)、中庚(gēng)价(jià)值品质一年于今年一季度首度(dù)减(jiǎn)持苏农银行；同(tóng)在一(yī)季(jì)度减持(chí)外，中庚小盘价(jià)值已在(zài)2022年(nián)一至三季度连续减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万(wàn)股。

　　一季度(dù)末数据显示，重(zhòng)仓常(cháng)熟银行的(de)基金产品中(zhōng)已无中庚基(jī)金的身影。而此(cǐ)前多个季度(dù)，中庚(gēng)基金持股(gǔ)数量在一众重仓该股的基金(jīn)公司中(zhōng)，排在首位。仅从(cóng)重仓(cāng)数据(jù)看(kàn)，自2022年四季(jì)度末起，中庚基金便开始减持(chí)常熟银(yín)行。去年四季度(dù)，该基(jī)金公司(sī)首(shǒu)度减持了8520.98万股；今年一季(jì)度，中庚基金更是大(dà)手笔(bǐ)减持常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航一(yī)季度末仍持有常熟银行4294.16万股，位居该公司第八大流通股东。同期(qī)，中庚价值品质一年持有退出常熟银行十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东行(xíng)列；在(zài)去年四季(jì)度，这(zhè)2只(zhǐ)产品已分别减(jiǎn)持了常熟银行2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在减持之前，丘栋(dòng)荣旗下(xià)产品也(yě)曾连续多个季度增持过常熟银行、苏农银行这(zhè)2家(jiā)苏南地区的(de)农商(shāng)行。

　　身为“城商行(xíng)之王”，宁波银(yín)行也得(dé)到了诸多明星基(jī)金经理的青睐(lài)。截至(zhì)一季度末，在一众重仓宁波银行的(de)基金产品中，朱少(shǎo)醒(xǐng)旗下富(fù)国天惠精(jīng)选成长A、劳杰(jié)男(nán)旗下汇添(tiān)富价值(zhí)精选A分别以3000万股(gǔ)、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这(zhè)一阶段，重仓宁波银行的，还包括(kuò)陈一峰在管的安信价值精选以及工银(yín)瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老(lǎo)将在管产品。

　　在一(yī)季(jì)度，重仓“零(líng)售之(zhī)王(wáng)”招商银(yín)行最(zuì)多的是(shì)易方达基(jī)金(jīn)，与此(cǐ)同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招(zhāo)商(shāng)银(yín)行最多的印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有单只产(chǎn)品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招商银行较多的产品，还(hái)包括(kuò)劳杰男旗下汇添富价(jià)值精选A、姜(jiāng)诚旗(qí)下中(zhōng)泰(tài)兴为(wèi)价值精选A、中泰星元(yuán)价值优选A、张坤(kūn)旗下(xià)易方达(dá)优质(zhì)企(qǐ)业三年(nián)持有、以及张清华在管的易(yì)方(fāng)达裕丰回报(bào)A、易方达丰和A、易方(fāng)达安(ān)心回报A、易方达(dá)悦兴一年持有A等产品、

　　卖方(fāng)建(jiàn)议关注优质城商行(xíng)，辅以优质(zhì)农(nóng)商行

　　据海(hǎi)通国际林加力团队5月4日最(zuì)新研报，银行业一季(jì)度收(shōu)入增(zēng)速略高于2022年(nián)。由于(yú)2022年增(zēng)速是逐(zhú)季下降(jiàng)的(de)，相(xiāng)比2022四季度的低点，一季度的收入(rù)增(zēng)速(sù)有明(míng)显的修(xiū)复。

　　经过对(duì)比，海通国际认为(wèi)城商行业(yè)绩最好，其(qí)次是农商行(xíng)，然后是大行，最(zuì)后(hòu)是股份行。国有大(dà)行(xíng)利润增速大致(zhì)符合预期。其中农行为(wèi)1.75％，工行(xíng)、中(zhōng)行和建行在0％-1％之间，符合预期(qī)；交行和邮储银行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行、农(nóng)行(xíng)、建行、交行、邮储银(yín)行均为(wèi)正增长，其(qí)中中行收(shōu)入增速达到(dào)11.6％，整体表现不错。

　　林加力(lì)团(tuán)队指出，大行资产质量(liàng)平(píng)稳，其中工行、农行和建行不良率持平，中行、交行和邮储下降，中(zhōng)行下降明显，从(cóng)1.32％下降(jiàng)到(dào)1.18％；五大行拨备覆(fù)盖率都有提高，其中中行增幅最(zuì)大。需要注意的是，一(yī)季度(dù)保费收入对营收贡献(xiàn)较大，持续性(xìng)存疑；此外，银行和(hé)保险公司的会计规(guī)则有差别，需要注意口径差(chà)异对利润的影响。

　　股份行总体收入(rù)增速负增(zēng)长。收入压力主要是由于(yú)1月1号(hào)贷(dài)款重定价导致贷(dài)款利率很低，还(hái)有年初(chū)一些大银行以极低利率去抢大额对公客户(hù)的贷款，所以一季度息差压(yā)力最大。三四月份极低(dī)利率消失(shī)后，该团队认为(wèi)息差压力后面会逐步缓解。

　　基于(yú)城商行在上述(shù)4类银行中(zhōng)利(lì)润增速(sù)和收入增速(sù)韧性(xìng)最强，海通国(guó)际建(jiàn)议关注(zhù)优质的城商行，辅以(yǐ)比较(jiào)优质的农商行。城商行是行业里最强的(de)子(zi)版块，建议(yì)持(chí)续(xù)关注(zhù)。农商行(xíng)中(zhōng)，常熟银(yín)行财报(bào)表现最好。

　　林加力团队(duì)认为，大行贴近中特估概念，团队(duì)首选利润增(zēng)速最好的交通银行(xíng)，其次是(shì)收(shōu)入(rù)增速最(zuì)超预期的中(zhōng)国银(yín)行，再次是结构数据（手续费收入）超预(yù)期的邮储银行，拨备覆盖率较高的农业银行(xíng)也值得关注。股份行中(zhōng)，该团队建议关注一(yī)季报不错的低估值黑马股，比如利润(rùn)和(hé)收(shōu)入增速较好的浙商银行；机构热门股中，估值可能修复的招(zhāo)商银(yín)行和平安(ān)银行可以在业绩真空期进(jìn)行博弈和交易。

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