金融界5月(yuè)22日消息 悄然之间，已(yǐ)经崩盘了33年的日本(běn)股市竟然奇迹般的活过来了，甚至还在(zài)不断挑战新高，真是活久见(jiàn)。

　　22日，日本股(gǔ)市主(zhǔ)要股指(zhǐ)日经225指(zhǐ)数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来近(jìn)33年的新高，同时(shí)也是自日本泡沫经(jīng)济崩(bēng)溃(kuì)以(yǐ)来的最高收盘价。今年以来日经225指数(shù)已涨超19%。

　　而这之前，日本(běn)股(gǔ)市(shì)几(jǐ)经挣扎但是最终都黯淡收(shōu)场，但是似乎这次(cì)有点不一样的味(wèi)道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高盛(shèng)摇旗(qí)呐喊以及(jí)

　　地(dì)缘政治(zhì)的变动(dòng)使(shǐ)得日本股市变得微妙(miào)起来。

　　海外资金是不可(kě)或(huò)缺力量

　　对于日本股(gǔ)市爆发，海外资金是不(bù)可或(huò)缺的力量。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，海外投资者对(duì)日本(běn)股(gǔ)票需求稳健(jiàn)。根据(jù)日(rì)本交易所集团，4月(yuè)海外投资者(zhě)净买(mǎi)入价(jià)值2.15 万(wàn)亿日元（约(yuē)合157亿美元(yuán)）的日本股(gǔ)票，为2017年(nián)10月以来最大规模的外(wài)国人净购买量。不(bù)过，日本企业(yè)部门(mén)仍然是日本股票的最大净(jìng)买家，年初(chū)至今的买入量(liàng)为(wèi)1.1万亿日元。

　　当然这其中也包括在3年前(qián)就当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日“闻到”金(jīn)钱味道的(de)巴菲(fēi)特，2020年(nián)8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公司（下(xià)称“伯克(kè)希(xī)尔”）首次披露，其收购了日本前五大贸(mào)易公(gōng)司每家略高于5%的(de)股份。这五大贸(mào)易公(gōng)司分(fēn)别(bié)是伊藤(téng)忠商事、三菱商事、三井物产(chǎn)、住友商事和丸红。自首次披(pī)露(lù)之后(hòu)，巴菲特已3次购买并扩大了对日本(běn)五大商社的股份持有量。

　　从近(jìn)期数据披露可以看出，伯(bó)克(kè)希尔哈(hā)撒(sā)韦目前在日(rì)本持有(yǒu)的(de)股票比在美国(guó)以外任何其他(tā)国家都多(duō)。今年(nián)早些(xiē)时候，巴(bā)菲特增持了(le)日本(běn)五大商社，并暗示将进一(yī)步投资日(rì)本股票。现(xiàn)年(nián)92岁高(gāo)龄的他还在上个月(yuè)罕见地亲自访问日(rì)本。

　　对(duì)于为何(hé)在这(zhè)个时点，不断增持日本股票？在(zài)5月初巴(bā)菲特股东大会上，巴(bā)菲特就这样说到：

　　投资日本商社的(de)决定(dìng)其实非(fēi)常简(jiǎn)单，也(yě)非常容易(yì)理解，我们可(kě)能和(hé)这五家(jiā)公司(sī)都有过业务来往。从整体来看，这(zhè)些公(gōng)司能(néng)够支(zhī)付不错的分红(hóng)，在某(mǒu)些情况下也(yě)会回购(gòu)股票，我们也能很好(hǎo)地理(lǐ)解他(tā)们(men)所拥有的一大堆业(yè)务，同时我(wǒ)们(men)还能通过融(róng)资解决汇率风险问题(tí)。所以我们就开始(shǐ)购(gòu)买(mǎi)了(le)，甚至这件事情一开(kāi)始(shǐ)我都(dōu)没有告诉(sù)阿(ā)贝尔。

　　此外，巴(bā)菲(fēi)特日本之行的部分原因是为了向这些(xiē)公司介(jiè)绍阿贝(bèi)尔（伯克希尔(ěr)非(fēi)保(bǎo)险(xiǎn)业务副董事长格雷格·阿贝(bèi)尔(ěr)，被视为巴菲特的接班人），因为接下(xià)来(lái)双(shuāng)方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三(sān)年(nián)布局(jú)的巴菲特已经赚麻(má)了，巴菲特再次用行动告诉大家姜还是老的辣。

   多(duō)位(wèi)大佬抄(chāo)底日本

　　除了巴菲特(tè)，还有(yǒu)其他(tā)大佬也在(zài)紧锣(luó)密鼓的行动中。3月(yuè)31日，黑石集团主席苏世民拜访(fǎng)了(le)日(rì)本首(shǒu)相岸田文雄。黑石(shí)集团两(liǎng)年(nián)前在(zài)日本一(yī)举收购8家(jiā)酒店，此行被外界普(pǔ)遍认为日本还蕴(yùn)藏着更多投(tóu)资机会。

　　同一时(shí)期，黑石(shí)集团(tuán)最主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克(kè)拉(lā)维(wéi)斯也在日本与投资对象展开交流。

　　4月初造访(fǎng)日本东京(jīng)的还有美国对(duì)冲(chōng)基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年早些(xiē)时候决定重新在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在(zài)申(shēn)请在日本(běn)市场的运(yùn)营牌照。

    日本受益于(yú)地缘(yuán)政治格局变化(huà)

　　自1989年日(rì)本(běn)泡沫(mò)经济崩溃以来，日本股市一直都在苦苦的填坑之中，如今(jīn)似乎局面发生了变化。

　　虽然巴菲特在股(gǔ)东大会上(shàng)解释了抄底日本股(gǔ)市(shì)，但是(shì)“狡猾”的巴老(lǎo)爷子也有所(suǒ)保留。站(zhàn)在事(shì)后马后炮的角度看(kàn)，对股市(shì)拥有(yǒu)独特理解的(de)巴菲特对国际(jì)地(dì)缘(yuán)政治的(de)变化也颇有研究。

　　自2018年中美(měi)贸易争端以来，国际地缘(yuán)政治格局巨变。在新(xīn)的地缘政治(zhì当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日)格(gé)局下，日本在亚太格局中扮演了更加(jiā)重要(yào)的角色，同时日本在(zài)芯片等产业发展中野心勃(bó)勃，这都(dōu)成为(wèi)了边(biān)际上的重要变量。仔细观察日本的经(jīng)济脉(mài)络(luò)，我们也会发(fā)现日本的(de)设备投资开始进(jìn)入(rù)加速期(qī)，这(zhè)背后有(yǒu)产业自(zì)身发展(zhǎn)的原(yuán)因(yīn)，也(yě)暗合地缘变迁的(de)逻辑。

　　值得一(yī)提的(de)是(shì)，日本相对稳定甚至略显僵(jiāng)化的政治格局，在全球动荡(dàng)的大背景下反而(ér)成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变化的巴(bā)菲特，一直在等(děng)待出手的时机。直(zhí)到新冠危(wēi)机爆发，日本股市出现(xiàn)急(jí)搓，巴菲特终(zhōng)于(yú)等到(dào)了被低估的日(rì)本(běn)资(zī)产，自此疯狂(kuáng)抄底日(rì)本(běn)股市。

　　而日本5大商社(shè)也用(yòng)业绩(jì)证明自(zì)己的(de)确被(bèi)低(dī)估了。据日经中(zhōng)文网，日本(běn)综合(hé)商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报于5月9日全部出炉。5大商社的合计(jì)净利润(rùn)超过约4.2万亿日元，在(zài)短短2年(nián)时(shí)间里增加(jiā)到了4.3倍(bèi)。

　　除了日本基本面发生(shēng)的变(biàn)化，日本监管层的助推也是(shì)一股不容忽(hū)视的力量。日本监管层持续推动(dòng)企业经营(yíng)能力的改善(shàn)和价值的修复(fù)，其中敦促企(qǐ)业对(duì)投资者(zhě)提(tí)高回报、鼓励企业公(gōng)开回购成为(wèi)改革重(zhòng)要抓手。

　　尤其是在今年(nián)3月(yuè)底，东京证券交易(yì)所为了(le)改变(biàn)大(dà)量个(gè)股股价(jià)跌破净值的情(qíng)况，发布(bù)《关于实现关注资金成本(běn)和股价经营要求》要(yào)求上市(shì)公司(sī)提高(gāo)企业价值和资(zī)本效(xiào)率(lǜ)从而当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日提升股价后，日(rì)本股市开(kāi)始掀(xiān)起一波回(huí)购热潮。

　　一向被韭菜讥讽(fěng)为“反向指(zhǐ)标(biāo)”的高盛也出(chū)来高喊日(rì)本可(kě)能(néng)正(zhèng)接(jiē)近十年一遇(yù)的牛市。至于日本股市未来(lái)将走向何方，一切将由时间给出答案吧。

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