用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型，即云(yún)服务转型(xíng)第二阶段进展明显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网络(luò)净亏损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年5月上市以来(lái)单季最大亏损；2022年净利(lì)润2.19亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降69％，是2020年以来连续(xù)第三年净利下滑。与(yǔ)此对应的(de)是，2020年以来公司股价持续大跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股(gǔ)价大涨的同(tóng)向共振(zhèn)，大相迥异。

　　目前，用(yòng)友网络股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元(yuán)。

　　上市23年来(lái)单季(jì)最大亏损

　　净利连(lián)续三(sān)年(nián)下滑

　　用友网络(luò)4月28日晚间(jiān)发布(bù)2023年第一(yī)季(jì)度(dù)报(bào)告，一季度实现营业收入14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属(shǔ)于上市公司股东的净亏损(sǔn)3.97亿元，创该(gāi)公(gōng)司(sī)2001年(nián)5月(yuè)上市以来(lái)单(dān)季(jì)最(zuì)大(dà)亏损。

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　　此前(qián)，用友网络(luò)发布(bù)的年报显(xiǎn)示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归(guī)母净(jìng)利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这是在2019年(nián)创下净利11.8亿元的(de)历史最高(gāo)点(diǎn)之后，用友网络连续第三年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年(nián)7月(yuè)创(chuàng)下历(lì)史新高之后(hòu)，用(yòng)友网络股(gǔ)价就总体上呈下降趋势(shì)。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛(gé)卫东(dōng)等投资者被套

　　在2022年(nián)股价(jià)大跌前，用友网络在(zài)股价相对高点(diǎn)进行(xíng)了定(dìng)增融资。此次定增吸引(yǐn)了(le)不少机构参与，包括高毅、葛(gé)卫东(dōng)等知名机构(gòu)和投资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定增结果，增发数量(liàng)约1.7亿(yì)股，每股价格为31.95元，定增募资约53亿元(yuán)。当时(shí)，在定增市场(chǎng)颇为活跃的私募大佬葛(gé)卫(wèi)东，也参与了定增，投入资金约2亿(yì)元。

　　但(dàn)在定增结束之后，用友网络发布的2021年业绩明显(xiǎn)不(bù)及市(shì)场预期，2021年净利润为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)的2022年各(gè)季度业绩更是连续爆雷：一季报净(jìng)利润-3.932亿元，同比下降(jiàng)2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比(bǐ)下降218.93％；三季(jì)报净利(lì)润(rùn)-5.395亿(yì)元，同比下降525％。

　　在此(cǐ)背(bèi)景下，用(yòng)友网(wǎng)络的(de)股价从(cóng)2022年2月37元(yuán)的高点，最低(dī)跌至2022年(nián)9月的16.28元，跌幅近(jìn)六成(chéng)。而葛卫东的总(zǒng)持股数，也从2022年一季度的7626万(wàn)股(gǔ)，到(dào)2022年三季度末退(tuì)出前(qián)十大(dà)股东(dōng)，在此(cǐ)期间，其减持数量至(zhì)少有4100万股(北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环gǔ)。其定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股(gǔ)价大跌(diē)。

　　云(yún)服务(wù)转型第二阶段道阻且长

　　在用友网(wǎng)络的发展历史上，其1.0阶段是通过财(cái)务(wù)软件服(fú)务企业的(de)会计电算化，2.0阶段(duàn)是通过(guò)ERP软(ruǎn)件服(fú)务企(qǐ)业的信息(xī)化，现在的3.0阶段是服务企业(yè)的数(shù)智化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用(yòng)友(yǒu)的3.0-I战(zhàn)略是转(zhuǎn)型云服务业务(wù)，引领(lǐng)中国(guó)企业级服务市(shì)场。在此基础上，公司2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是(shì)构建和(hé)运(yùn)营全球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了完全基(jī)于互联(lián)网架构的企业互联网开发平台。2017年以来，其云平台、财(cái)务云、人力云等云(yún)产品得到逐步发(fā)展，各领域云上线运营、逐(zhú)步融合。

　　从2017年开(kāi)始，用友BIP经历(lì)了第一(yī)个阶(jiē)段的”用友云”面世、云平台及领(lǐng)域服务(wù)快(kuài)速发展(zhǎn)，第二个(gè)阶段的统一底座和(hé)服务融合。2022年8月，经过6年的规模研发和持续迭代(dài)，用友的BIP 3正式(shì)发布(bù)，用友云(yún)进(jìn)入(rù)新的发展阶段(duàn)。

　　从公司业(yè)务占比来看，用友网(wǎng)络云(yún)服(fú)务转型取得了较大成功。

　　2022年，其云服务业务实现(xiàn)收入(rù)63.53亿元(yuán)，同(tóng)比增长19.4％，占总营收(shōu)的比(bǐ)重为68.6％，较(jiào)2021年提(tí)升(shēng)9个百分点(diǎn)，已成为(wèi)公司(sī)主要收入来源并继续扩大收入占比。

　　但从高端市场份额来看，用友却还是没有多大突破(pò)。《2021年中国工(gōng)业软件发展白皮书》显示(shì)，国产ERP软(ruǎn)件(jiàn)整体市占率超过70％，其中用友市占率达到40％。但(dàn)在高端ERP市场(chǎng)，国产ERP软件占有率仅有25％，国(guó)外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日(rì)，在市场曝出华为(wèi)将在4月启用自己研发的MetaERP软件之(zhī)后，用友网络股价直接(jiē)跌(diē)停(tíng)。尽管华为(wèi)目前仅为(wèi)自用，并不一定(dìng)会面向外部市(shì)场(chǎng)提供高(gāo)端(duān)ERP软件(jiàn)，但(dàn)股价(jià)的跌停(tíng)，反应出市(shì)场对用友在高端ERP软(ruǎn)件市(shì)场(chǎng)竞争(zhēng)力信(xìn)心的严重不(bù)足，也反应(yīng)了其在高端市(shì)场的(de)进展(zhǎn)不佳。

　　具体到财务和股价上，在用友网络3.0转型第(dì)一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐(zhú)渐增长的同时，净利润(rùn)也(yě)在同时逐年增(zēng)长，且增幅远高于营(yíng)收增幅。对应(yīng)到(dào)股价上(shàng)，在此期间，用友网(wǎng)络股价(jià)大涨约8倍(bèi)。

　　但(dàn)在用友网络3.0转型(xíng)的(de)第(dì)二阶段，即2020年(nián)至今(jīn)，其营收仅仅(jǐn)小幅(fú)增(zēng)长，几乎可以说是踏(tà)步(bù)不前(qián)，净利润(rùn)却大幅(fú)下跌，股价也因此大(dà)跌，公司市(shì)值严重缩水(shuǐ)。

　　用友网络董事长王文京在(zài)2022年(nián)曾表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是有(yǒu)很大的提升空间(jiān)。但从目前的情(qíng)况(kuàng)来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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