中共中央政治局(jú)上月末召开会议(yì)，提出(chū)加快推进充(chōng)电桩等设施建设。国常会(huì)近日(rì)强(qiáng)调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽(qì)车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度(dù)超前建(jiàn)设(shè)充电(diàn)基(jī)础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共(gòng)充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至(zhì)2023年(nián)4月，联盟内(nèi)成员单位总计上报公(gōng)共充电桩202.5万台，其中直流(liú)充电(diàn)桩85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台(tái)。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年4月(yuè)，月均新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国(guó)内充电桩核心部件制(zhì)造商(shāng)、20KW汽车充(chōng)电模(mó)块试生产的英可瑞最近三个交(jiāo)易日股价累计最大(dà)涨幅(fú)39.52%；国内充(chōng)电(diàn)模块领(lǐng)先者通合(hé)科技4月(yuè)25日迄(qì)今股价(jià)累计(jì)最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年(nián)以来(lái)累(lèi)计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是(shì)充电桩销量高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合(hé)增速(sù)51%。高压快充+大(dà)电流(liú)水冷(lěng)技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等(děng)核心零部件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人(rén)5月10日研报指出(chū)，受(shòu)益于充电桩建设加速及(jí)大(dà)功率趋势，充(chōng)电模块有望迎(yíng)来量利(lì)齐(qí)升(shēng)。从(cóng)需求(qiú)量角度(dù)看，预计(jì)直流桩在充电桩建设中的(de)占比以及单(dān)桩充电功率将进一步提升，进而(ér)提升充电模块的需求量(liàng)。从(cóng)盈利角度看，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带(dài)来单品价值量和毛利率的提(tí)升。

　　据了解，充电模块(kuài)是直流充(chōng)电桩最核心的部件，直接影响充电效率(lǜ)和充电安全(quán)，被(bèi)业内誉为直(zhí)流充电(diàn)设(shè)备(bèi)的“心(xīn)脏”。从(cóng)成本角度看，中信(xìn)证券袁健聪等(děng)人在2月13日的研报中(zhōng)指出，在直流充电(diàn)桩所需元器件(jiàn)构(gòu)成(chéng)中，充电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪(cōng)等人表示，预计到(dào)2025年中(zhōng)国充电模块市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电(diàn)模块(kuài)市场空间约217亿(yì)元(yuán)。

　　在(zài)充电桩产业(yè)链的上游，以(yǐ)充电模(mó)块为核心的零部件生产(chǎn)制造，代表企业(yè)有通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业链(liàn)来看，上(shàng)游(yóu)是生(shēng)产(chǎn)设(shè)备零部件(jiàn)，充电模块应用于直流(liú)充(chōng)电设(shè)备；中游(yóu)是充(chōng)电桩及其(qí)他充电(diàn)设(shè)备(bèi)生产商，包(bāo)括(kuò)直流充电设备生产(chǎn)商和交流充电设备生产商；下游是(shì)运(yùn)营(yíng)服(fú)务商及终端客户，包括换电站、充电站、新(xīn)能源汽车(chē)厂(chǎng)商及配套(tào)运营(yíng)服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证券曾朵(duǒ)红在(zài)4月(yuè)27日研(yán)报中表示，由于充电(diàn)模(mó)块的生产技术要求较(jiào)高(gāo)且(qiě)具备(bèi)通信要求，目虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌(mù)前主要以具备一定技(jì)术积累的充电模块供应(yīng)商(shāng)（英飞源、华为(wèi)、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率(lǜ)、智能(néng)化、网(wǎng)络平台(tái)化的(de)发展趋势，充(chōng)电桩厂(chǎng)商逐(zhú)步进入(rù)充(chōng)电模(mó)块生产环节，逐步实现(xiàn)充电(diàn)模(mó)块的自产自研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电气(qì)等(děng)）。目前充电模块市占率前(qián)五的(de)企业包括英(yīng)飞源(yuán)、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完(wán)全(quán)统计，在充电模块(kuài)领域(yù)有所布局的A股上市公(gōng)司包括(kuò)通合科技、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英可(kě)瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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