要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了(le)一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视(shì)频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399