私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持(chí)股动向(xiàng)，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季(jì)报(bào)披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东从(cóng)安(ān)恒信息(xī)前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

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　　上市(shì)公(gōng)司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东(dōng)出现(xiàn)在9家上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东(dōng)名(míng)单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息(xī)前十大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进股安恒信息的影(yǐng)响，其(qí)持股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出(chū)现(xiàn)在A股上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股(gǔ)票(piào)的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场(chǎng)追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开(kāi)启了减持模式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行(xíng)，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度(dù)突(tū)破70元(yuán)/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值(zhí)大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度(dù)股价暴(bào)涨，持股市(shì)值(zhí)快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一季(jì)报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公(gōng)司股东的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑(huá)的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年(nián)12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又(yòu)面临(lín)春节(jié)假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到(dào)相关的(de)合(hé)同签署(shǔ)需要调整的过程，经过(guò)去年四季度和(hé)今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对认(rèn)知智能技术阶(jiē)跃带(dài)来的重大机遇，公司(sī)依托认知智能全国重点实验室(shì)的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目(mù)的新增投入(rù)一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来(lái)，科(kē)大讯飞并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代和(hé)业(yè)务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季度(dù)开始将实现收入(rù)和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现(xiàn)全年高质量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总(zǒng)股(gǔ)本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有(yǒu)变化。不(bù)过(guò)，从(cóng)2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连(lián)续(xù)6个季度(dù)减持兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分(fēn)别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯片业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在(zài)每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制(zhì)胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百科技(jì)为例，葛(gé)卫东(dōng)在退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技股价却(què)一(yī)路走(zǒu)低，去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四季度和今年一季度分别减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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