兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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