金融界5月12日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪流中，精(jīng)准把脉产业动态，全(quán)景式感知(zhī)时代脉(mài)搏。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　发改委：大力推进数字产业化和产业数字化 重视通(tōng)用人工智能发展

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任(rèn)郑栅(zhà)洁(jié)发(fā)文称，加快发(fā)展数字经济。把握数字(zì)化(huà)、网络化(huà)、智(zhì)能化(huà)方(fāng)向，大力推(tuī)进数字产业化和产(chǎn)业数字化，重视通用人(rén)工(gōng)智能发展，支持平台(tái)企业(yè)在引领发展、创造(zào)就业、国际竞争(zhēng)中(zhōng)大显身手。加快发(fā)展方式绿色转型。支持绿色低碳产业发展(zhǎn)。积(jī)极稳(wěn)妥推进碳达峰碳中和(hé)，在钢铁、石化、建材、交通运(yùn)输、城乡建设等(děng)10个重点领(lǐng)域有计(jì)划(huà)分步骤实施碳达峰，协同推进降(jiàng)碳、减污、扩绿、增长。

　　国家能源(yuán)局：加(jiā)快推进川气东送二线工(gōng)程和重点(diǎn)储气库的建设 确(què)保按期投产

　　国(guó)家能源局组织召开(kāi)川渝“气(qì)大(dà)庆”及川气(qì)东送二线、地(dì)下储气库建(jiàn)设工作(zuò)推进会暨全(quán)国(guó)页岩气勘探(tàn)开发技(jì)术交流会，会议要求，大(dà)力推动(dòng)在(zài)川渝地区建设(shè)“中国气大(dà)庆(qìng)”。各方面要提高政(zhèng)治站(zhàn)位，坚定立足国内保障国家能源安全的信心和决(jué)心，从(cóng)产、供、储、销四个方向(xiàng)全面发力。要加强分析研判(pàn)，充分认识建设川渝“气大(dà)庆”具有的发展基(jī)础(chǔ)、丰富资源、基础设施等有(yǒu)利条件。要坚持“常非并举”，加强(qiáng)“规划落实、页岩气带动、科(kē)技创新(xīn)、生态环保、协同(tóng)保障(zhàng)”五方面工作；推动国家(jiā)有关规(guī)划、实(shí)施方(fāng)案及重点产能建设项目的落(luò)实落地；锚定(dìng)奋斗目标、加(jiā)强技术管理创新(xīn)，奋力实现页岩气产业的(de)二次跨(kuà)越发展，确保实现川渝“气大(dà)庆”建(jiàn)设目标。同(tóng)时，要(yào)加快推进(jìn)川(chuān)气东送二线工程(chéng)和重点储气库的建设，确保按期投(tóu)产。

　　中央企(qǐ)业7名管理人员接(jiē)受纪(jì)律审查和监察调查

　　中林(lín)集团原(yuán)党委书记、董事长(zhǎng)宋权礼，中(zhōng)煤(méi)地质总(zǒng)局原党委书记、副局长赵平(píng)，中国(guó)华能(néng)陕西发(fā)电有限公(gōng)司原党委(wěi)副书(shū)记(jì)、总(zǒng)经理(lǐ)等7人被查。

　　住建部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进(jìn)试点和总结(jié)推(tuī)广可复(fù)制经验(yàn)基(jī)础上，我国(guó)将(jiāng)全面(miàn)启(qǐ)动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的(de)城市基础(chǔ)设(shè)施数据(jù)库(kù)，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能和民众生(shēng)活密(mì)不可分(fēn)的(de)城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运行的保障。

　　外(wài)汇局：一季度货物贸(mào)易顺差处(chù)于(yú)历史同期较高水平

　　国(guó)家(jiā)外汇管理局副局(jú)长、新闻发言人王(wáng)春(chūn)英表(biǎo)示，一季(jì)度，我国国际收支(zhī)口径的(de)货(huò)物贸(mào)易顺差1299亿(yì)美元，为(wèi)历年一季度次高值(zhí)。其中，货物贸(mào)易出口7392亿美(měi)元，进口6092亿美元。我国(guó)制造业(yè)加快转型升级，产业链供(gōng)应链保持稳定(dìng)，新的贸易增长点不断涌现，推动(dòng)货物(wù)贸(mào)易(yì)顺差(chà)保持较高水平(píng)。一季度(dù)，我国对外直接(jiē)投资净流出506亿美元，同比增长23％，其中对(duì)外(wài)股权投资净流出313亿美元；来华直接投资净流(liú)入(rù)205亿(yì)美元，其中股(gǔ)权投资净流入283亿美(měi)元。

　　市(shì)场监管总(zǒng)局拟(nǐ)进一步(bù)规范(fàn)公平竞争审查工(gōng)作(zuò)

　　市场监管总(zǒng)局今日就《公平竞争审查条例（征求意见稿(gǎo)）》公开征(zhēng)求意见。在审查内容方面，《条例》新增对审查(chá)内(nèi)容的总体要求，对市场准(zhǔn)入和退出、商品和要素(sù)自由流动(dòng)、影响(xiǎng)生产经(jīng)营成本、影响生(shēng)产经营行为等(děng)四方面审查内容做了(le)进(jìn)一步完善。同时，《条例》进(jìn)一步完善了(le)例外规定的适用情(qíng)形，并(bìng)优化了适(shì)用条件，规定了比(bǐ)例原则，增(zēng)强针(zhēn)对性和(hé)指导性。在审查程序方面(miàn)，《条例》在以自我审查为(wèi)主的(de)基础上，在地方层面建(jiàn)立(lì)了重大政策措(cuò)施公平竞争审查会审制度。同时，《条例》规定行政机关在对(duì)政策措施征求意见(jiàn)过程中，应当专门听取有关(guān)公平竞(jìng)争审查(chá)的意见。为便于(yú)协调机(jī)制发挥指(zhǐ)导监督作用，规定年度报告机制。

　　【证券市场消息】

　　证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期(qī)资(zī)金配置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多(duō)元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助(zhù)于继续(xù)发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先行先(xiān)试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完(wán)善(shàn)风(fē之字是什么结构的字，近字是什么结构ng)险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。

　　证监会(huì)指导(dǎo)证券交易所发(fā)布(bù)指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和(hé)临时公告(gào)披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全透明(míng)和可预(yù)期的审核注册(cè)标准，重点关(guān)注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　上交所启动科创50ETF期权新产品上(shàng)市相关工作

　　中(zhōng)国证(zhèng)监(jiān)会宣布启动上交所科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作，上交所将在中国证监会指导下(xià)认真做好科创50ETF期权上(shàng)市准备(bèi)。科创50ETF期权作为宽(kuān)基类ETF期权产品，将总体沿用前期(qī)的风控措(cuò)施，并根据科创板(bǎn)股票涨跌幅(fú)设置对科创50ETF期权(quán)涨跌幅参(cān)数适应性(xìng)调整为(wèi)20％，相关措(cuò)施在(zài)创业(yè)板ETF期权已(yǐ)有实践(jiàn)。后续，上(shàng)交所(suǒ)将在目前行之有效的风险防控(kòng)和(hé)市场监管措施的基础上(shàng)，进一步(bù)做好(hǎo)风险(xiǎn)研判，全面加强市场监(jiān)管，确保新产(chǎn)品平稳上市。

　　券商债券业务(wù)评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　财联社记者获悉(xī)，近(jìn)日，中证协(xié)就(jiù)券商(shāng)债券(quàn)业务(wù)执(zhí)业能(néng)力评价(jià)办法进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债券业(yè)务执业质量评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行(xíng)业(yè)征求意见，修订将评价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延伸至债券(qu之字是什么结构的字，近字是什么结构àn)项目的各(gè)个环节。修订(dìng)内容主要(yào)有三方面：将原制度人员、合规展业、风控实效、市场秩序维护、服务国家战略等指标重组融入三方面，删(shān)除(chú)业务(wù)能力指标，并且优(yōu)化相关指标计分(fēn)依据和计(jì)分(fēn)方法；不再以中(zhōng)证协(xié)为单一(yī)评价主体，而是以中证协为牵头(tóu)单(dān)位，证监会债券(quàn)部、各证监局与(yǔ)沪深交易所(suǒ)分别结合日(rì)常监管情(qíng)况(kuàng)对券商债券执业质量(liàng)进(jìn)行打分；在原(yuán)评价(jià)体系(xì)上(shàng)更(gèng)加突出对(duì)开(kāi)展债券业务(wù)的各环节(jié)质(zhì)量的(de)评(píng)价。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。（财联社(shè)）

　　深交(jiāo)所修订基础设施REITs审核关注事项指(zhǐ)引 着(zhe)力构(gòu)建(jiàn)符合REITs特点规律的(de)审核和信息披(pī)露规则体系

　　深交所修订并发布《公开募集基础(chǔ)设施证券投资基金(jīn)业务指(zhǐ)引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修(xiū)订(dìng)）》。《REITs审核关(guān)注(zhù)事项指引(yǐn)》突出以“管(guǎn)资产”为核心，着(zhe)力构建符合基础(chǔ)设施REITs特点规律的审核(hé)和信息披露规(guī)则体系。一是深入总(zǒng)结试点经验，明确产品(pǐn)设计规范，细化业务(wù)参与机(jī)构、评估和(hé)现金(jīn)流要求(qiú)，完善交易安排、基金运作管(guǎn)理等(děng)方(fāng)面的(de)信息披露要求，压实市场参与主体责任，进(jìn)一步(bù)提升市场规范运作水(shuǐ)平。二是产(chǎn)业园区、收费公路类资(zī)产试点(diǎn)项(xiàng)目(mù)相对集中，产品特性基本成熟，本次修订从(cóng)项目(mù)合(hé)规性、资产范围以(yǐ)及评估(gū)参数设置等维度细化了(le)两类(lèi)资产(chǎn)的审核关(guān)注(zhù)要点，强化了历史运营情况、租(zū)金(jīn)或(huò)收费减免(miǎn)、重要现(xiàn)金流(liú)提供方等信(xìn)息披露要求，并对产业园区项目有(yǒu)关会(huì)计处(chù)理、收(shōu)费公路项目扩能(néng)改造安排(pái)等事项进行(xíng)了明确。

　　上交所(suǒ)修订发(fā)布基(jī)础设施REITs审核关注事项指引(yǐn)

　　上(shàng)交所修订发布基础设施REITs审核关(guān)注事项指引。下一步(bù)，上交(jiāo)所(suǒ)将认真贯(guàn)彻落实党的(de)二十大(dà)“健全(quán)资本市场功能，提高直接融(róng)资比重”要求，按照中国证监会“进(jìn)一步(bù)推进REITs常(cháng)态化发行(xíng)十二条”工(gōng)作部(bù)署(shǔ)，进一步做好REITs市(shì)场(chǎng)组织培育、机制制度建设、基(jī)础资产拓展、项目常态化发(fā)行、扩募等各项工作，推动REITs市场继续向纵(zòng)深发(fā)展，更好(hǎo)服务实体经济高(gāo)质量发展(zhǎn)与(yǔ)稳增(zēng)长大局。

　　香港(gǎng)金(jīn)管局：截至4月末香港(gǎng)外汇基(jī)金境外资产总额(é)约3.56万亿港元

　　香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局网(wǎng)站公布外汇基(jī)金在2023年(nián)4月底的主要分(fēn)析(xī)帐目。在(zài)4月份，外汇基金的境外(wài)资(zī)产减(jiǎn)少254亿港元，至35,552亿(yì)港元。货币(bì)基础(chǔ)为(wèi)18,795亿港元，包括(kuò)负债证明(míng)书、政府(fǔ)发行的(de)流通纸币及(jí)硬币(bì)、银行体系结余，以及(jí)已发(fā)行外汇基金票据及债(zhài)券(quàn)。外汇基金对香港私(sī)营部(bù)门的债权总额为2,472亿(yì)港元。对(duì)外负债总额为(wèi)234亿港元。

　　北(běi)向资(zī)金今日净买入13.26亿元 宁德时代净买入(rù)额居首

　　北向资金今日(rì)净买(mǎi)入(rù)13.26亿元。宁德(dé)时代(dài)、紫光国微、三七互娱(yú)分别(bié)获(huò)净买入8.86亿元(yuán)、3.14亿元、1.94亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首(sh之字是什么结构的字，近字是什么结构ǒu)，金额为6.51亿(yì)元。

　　【地(dì)方热(rè)点(diǎn)聚焦】

　　上海(hǎi)：加快提升(shēng)产业能级和核心竞争(zhēng)力 加(jiā)快培育龙(lóng)头(tóu)企业和高增长(zhǎng)企业

　　上(shàng)海市委常委会今(jīn)天(tiān)（5月12日）举(jǔ)行(xíng)会(huì)议，会议(yì)指出，要抓(zhuā)牢(láo)实体经济这个根本(běn)，坚定推动经(jīng)济转型(xíng)升级，加快提升产业能(néng)级(jí)和(hé)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)，筑牢现代(dài)化建设(shè)的(de)坚实物质技术基础。聚(jù)焦国家战略任务，发挥好(hǎo)改革开放、龙头(tóu)带(dài)动、科技和人才的优势，不断(duàn)激发(fā)高质量发(fā)展的活力动力。要增强系统观念(niàn)，对事关上海长(zhǎng)远和(hé)根本的重大布(bù)局、重大政策、重(zhòng)点措施开展(zhǎn)前瞻研究，加强战(zhàn)略谋(móu)划(huà)，推动(dòng)协同落实(shí)。加快建设以实体(tǐ)经济为支(zhī)撑的现代(dài)化产业体系，巩固和扩大工业(yè)基本盘(pán)，打(dǎ)好关键核心技术攻(gōng)坚战，推进(jìn)产业智能(néng)化、绿色化、融合(hé)化，加快(kuài)培(péi)育龙头企业和高增(zēng)长企业。着力(lì)推(tuī)动人口高质(zhì)量发(fā)展，持续强化城市现代化建设的人才支撑。

　　上海(hǎi)市经信委智能制造(zào)推(tuī)进处(chù)副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一(yī)步深(shēn)化与特(tè)斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具备核(hé)心技(jì)术优势(shì)、面向全球(qiú)市(shì)场的(de)科技产业(yè)集群。在加(jiā)强(qiáng)政(zhèng)策供(gōng)给方面，一是制定发(fā)布《上海(hǎi)市加快新能源汽车(chē)产业发展实(shí)施(shī)计划（2021-2025年）》，明确总体发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。二是(shì)制定发布《上(shàng)海(hǎi)市鼓励购买和使用(yòng)新能源汽车实施办法》，对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给(gěi)予免费专用牌照政(zhèng)策支持。三是制定(dìng)发(fā)布了《上海市浦东新区促进无驾驶人智能(néng)网联汽车(chē)创新应用(yòng)规定》、《上海市(shì)充(chōng)（换）电设施(shī)“十四五”发展规划》等法规、政策，进一(yī)步(bù)完善新能源汽车产业生态。

　　【重(zhòng)要公司(sī)动态(tài)】

　　中芯国际：中国客户信心回升 工业类和新能源汽车类供不应求

　　中芯国际CEO赵海军在(zài)第一财季(jì)业绩(jì)交流会上表示，今年(nián)第二季度全球市场虽然(rán)还处(chù)于(yú)底部，但近期(qī)在不同领(lǐng)域察觉到中国客户(hù)信心的回升，部分标准产品需求已经触(chù)底，公司急单也快速增(zēng)长。赵(zhào)海军表(biǎo)示，二季度业(yè)绩预测的主要依据有三个(gè)：第一，比起三个月以前，全球市场虽然还处于(yú)底部，但近期公司(sī)在不(bù)同(tóng)的领域(yù)察觉(jué)到中(zhōng)国客户信心的回升(shēng)。第二，部分标准(zhǔn)产品需求已经(jīng)触底，去年率(lǜ)先进入去库存阶段的高(gāo)压驱动、摄像头芯片和专(zhuān)用存储器领域出现向好的变化。第三，国内终(zhōng)端整(zhěng)机公司积极创新，寻(xún)求市场突破，推进新(xīn)产品和首(shǒu)发新性能的实现给公司的(de)急单快速(sù)增长。赵海军表示，为(wèi)了更好的(de)服务于客户新产品的(de)投产，公司多措并举，加(jiā)大资(zī)源(yuán)投入，保证技(jì)术支持，最(zuì)大(dà)程度减少产品(pǐn)等待时间，最快速度(dù)处(chù)理线(xiàn)上的异常情况(kuàng)，加快新产(chǎn)品进入(rù)生产的速(sù)度，力争让客户更早(zǎo)拿到产品(pǐn)。

　　顺(shùn)丰(fēng)控股：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　顺丰控(kòng)股公告(gào)，公司控股子公司丰(fēng)网控股与深圳极兔(tù)供应链有限(xiàn)公司(sī)签署《股权转让协议》，丰(fēng)网控股拟以11.83亿(yì)元(yuán)，转让深圳市丰网信息技术(shù)有限公司（简称“丰网(wǎng)信息”）100％的股(gǔ)权。交易完(wán)成后，丰网控股不(bù)再持有丰网信(xìn)息股权。丰网信(xìn)息持有丰网(wǎng)速(sù)运100％的股权，丰网速运为加盟模式的经济型(xíng)快递业务运营主体。丰网信息(xī)目(mù)前仍(réng)处初期发展阶段且持续(xù)亏损。交易完成后，公司可(kě)以更(gèng)聚焦国内中高端快递、国(guó)际(jì)快递、全球供应链服务(wù)、数字化供应(yīng)链服务(wù)等核心(xīn)业务的发(fā)展。

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