预(yù)期收益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以(yǐ)及(jí)股票预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合(hé)预期收(shōu)益(yì)率计算公式，债(zhài)券预期收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风险有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是(shì)资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同样的(de)风险但(dàn)提供(gōng)不(bù)同的预期收益(yì)率，投资(zī)者会选择(zé)拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资(zī)组合，并(bìng)不(bù)会调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合的(de)协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方差就是(shì)市场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合(hé)的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组合(hé)中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项(xiàng)资产的(de)投资回报(bào)率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可(kě)接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资(zī)转移到(dào)一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收(shōu)益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越(yuè)大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前(qián)我国(guó)的(de)情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民(mín)生(shēng)产总值的(de)增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期(qī)收益(yì)率和无风险收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公(gōng)式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)指投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期(qī)收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益(yì)=投资金额(é)×预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一个(gè)投(tóu)资(zī)期限(xiàn)为30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得(dé)的预期预(yù)期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么(me)预期预期收益的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收益率是(shì)指将7日(rì)的平均预期(qī)收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预(yù)期收益率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的(de)，不代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率是(shì)怎么(me)算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关于预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式以及(jí)股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下的知识(shí)答案(àn)：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来(lái)可(kě)实现的收益率。对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行(xíng)的还有后来兴起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投资者(zhě)会选择(zé)拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明(míng)—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的方(fāng)差，因此市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产(chǎn)的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投(tóu)资者将其(qí)资产从无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资转移(yí)到一个(gè)平均的(de)风险投资(zī)时所需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合(hé)的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况下要大(dà)于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选择是(shì)有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得(dé)出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的(de)选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前预(yù)期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期(qī)预(yù)期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢p>

　　2、七(qī)日年化预期收益率是(shì)什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七日(rì)年(nián)化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得(dé)出的预(yù)期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化预(yù)期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益(yì)率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的(de)内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

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