盘面上，保险(xiǎn)板块涨(zhǎng)幅靠(kào)前，CPO、光模块(kuài)、ChatGPT等(děng)板块跌幅靠前。

　　周三盘后，部分算力概念股发布异动公告披露“液冷业(yè)务”情况，部(bù)分光伏(fú)概念股披露一季度业绩增(zēng)长报告，盘面上(shàng)重点关注人工智能和新能源的跷跷板效应(yīng)。

　　个(gè)股聚焦

　　中国平安涨2.62%，一季度归母净(jìng)利润383.52亿(yì)元，同比增(zēng)48.9%

　　强瑞技术跌(diē)4.24%，液冷设备涉及的相关(guān)业务一(yī)季度实现营收154万(wàn)元(yuán)，占比1.77％

　　晶澳科技涨4.09%，一季度净利润(rùn)同(tóng)比增长244％

　　剑桥科技跌5%，算力龙头

　　全球市场

　　今(jīn)日(rì)，富时中国A50指数(shù)期货开盘(pán)涨0.15％；港股(gǔ)恒(héng)生指数跌(diē)0.33％；日经225指数(shù)低开0.5％；东证指(zhǐ)数低开(kāi)0.6％；韩国首尔综指基本(běn)持平。

　　美(měi)股三大(dà)指数收盘涨跌不一，道(dào)指跌0.68％，纳(nà)指涨0.47％，标普500指(zhǐ)数(shù)跌0.39％，热(rè)门科技股多数上涨，微(wēi)软涨超7％，特(tè)斯(sī)拉跌超4％。热门中概(gài)股普涨，纳斯达(dá)克中国金龙指数涨(zhǎng)0.97％。

　　欧(ōu)股主要指数(shù)收盘普跌，德(dé)国DAX30指数跌0.47％，英(yīng)国富(fù)时100指数跌0.45％，法国CAC40指数跌0.86％，欧洲(zhōu)斯托(tuō)克50指(zhǐ)数跌0.72％。

　　机(jī)构观点

　　宏(hóng)观方面(miàn)，中(zhōng)国银河表示(shì)2023年应坚持经济复(fù)苏(sū)的交易思路。首(shǒu)先PPI将于(yú)二季(jì)度见底，形成企业利(lì)润增速的(de)底(dǐ)部；下半(bàn)年随着(zhe)房地产进一步改善、美联储停止加息(xī)之后中国出(chū)口见底、以及产成(chéng)品去库(kù)存的完成，宏观经(jīng)济(jì)和企业盈利将进一步(bù)回升(shēng)。其次(cì)国(guó)内稳货币宽信(xìn)用，三季(jì)度也有进一步降(jiàng)息的(de)可能。其三美联储(chǔ)二季度停止加息，之后(hòu)中美利差将逐渐转正，人民币对美元趋于升值，有利(lì)于(yú)人民(mín)币(bì)资产(chǎn)。

　　人工(gōng)智能概(gài)念方(fāng)面，国金(jīn)证券建议(yì)重点(40kg是多少斤diǎn)关(guān)注(zhù)AI+散热，三条关注线：1）华为电气—艾(ài)默生系的专业(yè)温控厂商(shāng)；2）布(bù)局液(yè)冷(lěng)技术的服务(wù)器厂商(shāng)；340kg是多少斤）提供包(bāo)含芯(xīn)片级散热(rè)的完(wán)整(zhěng)解决方案的供应商。

　　新能源反弹方(fāng)面，平安证(zhèng)券认(rèn)为光伏行业景气度持续，随(suí)着(zhe)供给端价(jià)格企稳及终端(duān)需求(qiú)放量，重点看好(hǎo)新型电池(chí)细分赛道(dào)，建(jiàn)议关注N型电池组件(jiàn)及设备材料企业、海上、陆上风电、储能、锂电材料(liào)、能源(yuán)金属等(děng)细分领域龙头企业。

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