财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易(yì)已于(yú)本周五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头中国(guó)石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得(dé)把握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名(m云n是哪里的车牌号íng)单(dān)来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关(guān)注(zhù)。

　　具云n是哪里的车牌号体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金(jīn)公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模(mó)型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能(néng)起到将本(běn)增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一(yī)步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值(zhí)体系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技(jì)创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在(zài)2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得(dé)关注(zhù)。

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