兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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