要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部(bù)、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北(běi)区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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