兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好)映(yìn自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好g)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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