财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值(zhí)得(dé)把握？从财(cái)联(lián)社梳理的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山(shān)办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也(yě)获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用(yòng)端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中金公司(sī)指出，年(nián)初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个(gè)领域的(de)应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型(xíng)enjoy可数吗，joy可不可数及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视(shì)频生成模型或(huò)进一步推动多(duō)模(mó)态大模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的(de)内(nèi)容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优(yenjoy可数吗，joy可不可数ōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带(dài)来enjoy可数吗，joy可不可数的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的(de)科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示(shì)范企(qǐ)业(yè)名单对应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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