要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(hu方差分析英文缩写，方差分析英文翻译án)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位方差分析英文缩写，方差分析英文翻译(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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