民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋势(shì)的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为例(lì)，展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达(dá)到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所涉及的规模(mó)大(dà)小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中(zhōng)小外(wài)贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会(huì)能够(gòu)提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增(zēng)订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够(gòu)为我(wǒ)们把握(wò)更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸(mào)大环境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中国出(chū)口企业(yè)群(qún)像五点特征(zhēng)，或(huò)预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流(liú)量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境(jìng)内采购商(shāng)明(míng)显增多(duō)。境内和(hé)境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量(liàng)明(míng)显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研反馈(kuì)，一(yī)带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单(dān)，中(zhōng)国(guó)不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速(sù)增(zēng)长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发(fā)生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大(dà)型企业(yè)反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑(城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌huá)程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美(měi)发(fā)达国家对中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业(yè)已经(jīng)开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我(wǒ)们开展杭(háng)州外贸(mào)专项调(diào)研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的(de)三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示(shì)中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出(chū)口订单和金额(é)或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并(bìng)影(yǐng)响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映(yìng)出口(kǒu)的(de)大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会是一个重要(yào)的(de)拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的(de)数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期(qī)新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并(bìng)不意味着当期订(dìng)单暴(bào)增。短期之(zhī)内(nèi)海关(guān)总署统计的(de)出口订单(dān)主要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会(huì)展(zhǎn)规模(mó)最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最广(guǎng)，能够为(wèi)我们观察(chá)中国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商名额，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境(jìng)外(wài)采购商(shāng)占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流比较(jiào)充分时，境内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不足，本(běn)次境(jìng)外(wài)采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于(yú)高效益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈出来的(de)信(xìn)息(xī)是当下高效益(yì)客户(hù)占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企业(yè)反馈，本(běn)次(cì)欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之间(jiān)感受存在(zài)明显(xiǎn)差异(yì)。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次(cì)调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单下(xià)滑明显，而中大(dà)型(xíng)企业则(zé)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但(城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌dàn)程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国企业同样面临(lín)其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实(shí)行第四档35％的共同(tóng)对外关税的(de)决定(dìng)，计(jì)划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存在产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移(yí)主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要(yào)是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口(kǒu)份(fèn)额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据(jù)表(biǎo)现有所差(chà)异(yì)。其(qí)中，出口份(fèn)额数(shù)据显(xiǎn)示，中国(guó)出口劳动密集型产品(pǐn)的(de)订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转移(yí)产能尚(shàng)不(bù)构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民(mín)生宏观调(diào)研系列之三：广交(jiāo)会下的(de)出(chū)口群像》

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