兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēngaj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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