近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的(de)平均实际(jì)营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数(shù)据(jù)，一季(jì)度民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需(xū)求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试(shì)点恢(huī)复(fù)后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查验登机前(qián)检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超过(guò)疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报(bào)的(de)上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅(lǚ)游行情转入淡季(jì)，市(shì)场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续(xù)兑现(xiàn)，行(xíng)业有(yǒu)望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情(qíng)期间(j七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米iān)我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米piào)价改(gǎi)革仍(réng)在推进(jìn)，看好后(hòu)续(xù)票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量上已(yǐ)超过(guò)历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容(róng)生(shēng)产效率的提升(shēng)。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接(jiē)使用(yòng)虚拟人替代(dài)真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等(děng)宣(xuān)传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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