兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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