要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越居(jū)民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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