财联(lián)社(shè)4月29日(rì)讯（编辑 沈(shěn)超）本周为五一小长假前的最后(hòu)一个交易周，北向资(zī)金未因节日效应(yīng)而(ér)束手(shǒu)束脚，相反全周成交7337亿(yì)元，维持着交投(tóu)的活跃。从北(běi)向资金主攻方(fāng)向来看(kàn)，本周压码的(de)新能源赛道(dào)迎(yíng)来(lái)触底回升，“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”再一(yī)次完成了精确抄(chāo)底(dǐ)。那么，本轮新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道的回(huí)暖是短期反抽还是彻底(dǐ)反转(zhuǎn)呢(ne)？可以跟风“抄(chāo)作(zuò)业”吗(ma)？

　　北上资金本周净(jìng)卖(mài)出65.75亿元，为(wèi)今年以来第(dì)4次周(zhōu)净卖(mài)出。该数(shù)据也是年内次高。投(tóu)资者pp7塑料杯能不能装开水对于这一信号(hào)，不得(dé)不保持警惕。

　　好消息是，本(běn)周北上资金具体表现为先抑(yì)后扬(yáng)：从周初的大幅流(liú)出，到周三(sān)之后(hòu)的缓慢流入，伴随大盘指数的快(kuài)速反弹(dàn)，市(shì)场做多(duō)情绪也有回归(guī)迹(jì)象。

　　从行业(yè)净流(liú)入来看，节(jié)前最后五个交易日中(zhōng)，食品饮料被北向资金净买入(rù)最多，达到10.8亿元，光伏设备(bèi)、能源金属、物流行业紧随其后(hòu)，均被增持超8亿(yì)元(yuán)。

　　国金证券发(fā)布(bù)研究(jiū)报告称，当(dāng)前(qián)稳增长政(zhèng)策(cè)加力下，经济持续温和修复(fù)，食品饮料赛道诸多龙头公司(sī)发展逐渐步入(rù)成(chéng)熟期，市场对龙(lóng)头(tóu)未来增(zēng)长中(zhōng)枢&；估值(zhí)中枢的演绎多有疑虑(lǜ)。实际上龙头的韧性(xìng)能(néng)支撑其降(jiàng)低经济周期的影响，稳步(bù)兑现的业绩不断证明其优越的商业范式，最终的投资机会依旧非常有吸引力。

　　另(lìng)外，光(guāng)伏(fú)设备、能源金属(shǔ)等受(shòu)益本周公布(bù)的(de)新能源高速(sù)增长数据，同(tóng)样获得(dé)北上资金逆势(shì)净(jìng)买入(rù)。叠加(jiā)其一季(jì)度积攒的超跌反弹动能，本周新能源(yuán)赛道上演了一出“绝(jué)地反击”，是(shì)反弹(dàn)or反(fǎn)转？对(duì)于(yú)新能源赛道极限反扑，各大机构(gòu)也纷纷表示(shì)了自己(jǐ)的看法。

　　东方证券表示(shì)，短期来看，市场(chǎng)对新能源行业负(fù)面因素的担忧已在股(gǔ)价中(zhōng)体现，产业链(liàn)估值达到历史最低，产(chǎn)业与投资的反身(shēn)性值得(dé)关注(zhù)。

　　广发(fā)证券高级投资顾问罗(luó)利民(mín)认(rèn)为，从新能源(yuán)的反弹来看(kàn)，局部力(lì)度(dù)比以往(wǎng)较强，但(dàn)是否有(yǒu)持(chí)续性和带(dài)来行情(qíng)发(fā)生风格切(qiè)换，仍待(dài)进一步观察(chá)。

　　从(cóng)个股角(jiǎo)度来看，在沪股通大比例加(jiā)仓(cāng)个股榜单中，南网科技、维科技(jì)术、派能科技等为(wèi)代表(biǎo)的新能源个股的加仓比(bǐ)例均达到了1.6％以上，大有霸(bà)榜之势(shì)。

　　榜一的(de)南网(wǎng)科(kē)技来看，其公布的一季(jì)报(bào)数据显(xiǎn)示，南网科技(jì)前(qián)10大流通股东(dōng)均为基金等(děng)机构。而代(dài)表北上资(zī)金的香港中央结算(suàn)有限公司一季度刚刚以104.35万股(gǔ)新进南网科技第九大流通股东(dōng)。如其他机构在4月持股不变的话，北上资金将(jiāpp7塑料杯能不能装开水ng)成为南网科技第一大流通股东。

　　另一只上榜的派能(néng)科技，受益新能源(yuán)赛道的超高景气度，业(yè)绩同样表(biǎo)现亮眼。其(qí)公布的一季报数据显(xiǎn)示(shì)，2023年(nián)一季度实现收入(rù)18.41亿元，同比增加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值得注(zhù)意的(de)是，此前派能科技已(yǐ)连续(xù)五(wǔ)年实现业绩双增长，公司营收从(cóng)4.26亿元增至60.13亿(yì)元，增长超过13倍。

　　另根(gēn)据财报数(shù)据显示，今年一季度(dù)北向资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万(wàn)股(gǔ)，持股比例达(dá)到5.77％，成为(wèi)第三大(dà)流通股东。不难看出，“聪(cōng)明钱”又(yòu)已先知先觉，早(zǎo)早完成(chéng)提前埋(mái)伏。

　　行业到(dào)个股(gǔ)，从“聪明钱”的(de)行(xíng)进路径可(kě)以(yǐ)清晰(xī)看到，高速增长叠(dié)加前(qián)期深度调整，新(xīn)能源赛道已重获北(běi)上资金(jīn)青睐，多(duō)只个(gè)股本(běn)周被(bèi)北(běi)上资金(jīn)大比例加(jiā)仓。而作(zuò)为投资者(zhě)的我们更多的(de)应该(gāi)以借鉴的眼光(guāng)来(lái)看待(dài)“聪(cōng)明(míng)钱”释放的信号。借鉴不是(shì)“抄作业” ，投资者应(yīng)当(dāng)理解(jiě)“作业(yè)”背后的投资逻辑，并结(jié)合自己(jǐ)的投资(zī)体系及(jí)节奏，发挥出“作业(yè)”该有(yǒu)的效果。

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