财(cái)联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得(dé)了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界(jiè)）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进(jìn科长相当于什么级别？)展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中(zhōng)于大模(mó)型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到(dào)各个领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来(lái)的(de)“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系统及更自由的(de)场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特(tè)色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(科长相当于什么级别？xué)仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订(dìng)单(dān)增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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