昨夜，据路透(tòu)社最(zuì)新报(bào)道，知情人士(shì)透(tòu)露，美国总(zǒng)统拜(bài)登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达成协议，双方在(zài)可自(zì)由支配开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人(rén)士和(hé)另(lìng)一名了解谈判(pàn)情况(kuàng)的人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可能需要立法者(zhě)花(huā)几天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一(yī)份包含几个关(guān)键(jiàn)数字的精(jīng)简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈(tán)判代(dài)表(biǎo)将(jiāng)敲定(dìng)可(kě)自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费(fèi)开(kāi)支，但(dàn)让(ràng)议员们在未(wèi)来(lái)几个月(yuè)通过(白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因guò)正常的(de)拨款程(chéng)序敲定(dìng)住(zhù)房和教育等(děng)类别(bié)的细(xì)节(jié)。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支(zhī)出总(zǒng)额(é)的27％。其(qí)中(zhōng)大约一半用(yòng)于国防，一些议员表示不应该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次面(miàn)对(duì)面(miàn)会议不太可能采取新的(de)措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势(shì)并及时作出反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标(biāo)不是(shì)推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产者(zhě)和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特(tè)原油价(jià)格(gé)到2023年底将略高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他(tā)认为，目前的价(jià)格反映(yìng)了市场对全(quán)球宏观经济(jì)形势(shì)的评估。美(měi)国加息(xī)阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货(huò)盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易员们完全(quán)押(yā)注美联储会在6月(yuè)或7月的(de)某次会议上再度加(jiā)息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期合(hé)约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过(guò)25个(gè)基点，这(zhè)代表市场认为接下来两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时(shí)，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基(jī)点的加息(xī)预期，由(yóu)于美(měi)联储加息规(guī)模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油(yóu)期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步(bù)三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现(xiàn)最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元(yuán)的上市公司。盘(pán)中(zhōng)英伟(wěi)达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个英(yīng)特尔的(de)市值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的市(shì)值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市(shì)值(zhí)都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yu白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因án)。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预(yù)期的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计(jì)第(dì)二财季(jì)营(yíng)收将达到110亿(yì)美元左右，较(jiào)市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局(jú)AI的热潮中获得的利(lì)益远超人(rén)们预期(qī)。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领(lǐng)域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练(liàn)和运(yùn)行机器学(xué)习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近半年以(yǐ)来新低

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货(huò)盘中(zhōng)明显下滑并创下近(jìn)半(bàn)年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合(hé)约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢(gāng)主力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历(lì)短暂(zàn)反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究员黄科(kē)在接(jiē)受期货日报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅(fú)下跌(diē)是宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前(qián)美国两党对(duì)于政(zhèng)府(fǔ)债务(wù)上(shàng)限问题仍(réng)没有达成一致，随(suí)着截止日期(qī)临近，市场各方的(de)避险观(guān)望情绪较为(wèi)明显；而(ér)从(cóng)美联(lián)储5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加息的(de)可能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数(shù)走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国(guó)内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融和固定资(zī)产投资等经济数据略低(dī)于市(shì)场，市场担心经济复(fù)苏的后劲(jìn)不(bù)足(zú)，也(yě)导致(zhì)与国内经济状况关(guān)联(lián)性较强的(de)黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也并无利多因素(sù)。黄(huáng)科表示，从(cóng)现(xiàn)货市(shì)场表现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产(chǎn)量已(yǐ)经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格的(de)大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很(hěn)强的减(jiǎn)产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联(lián)螺纹(wén)、热轧产量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已临近淡季，在(zài)需求乏力的(de)情况下，钢材价(jià)格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品市场整体(tǐ)陷入“供应(yīng)增(zēng)、需求底部徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来(lái)看(kàn)，近两个月来钢材下游需求(qiú)恢(huī)复距离此前(qián)预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以(yǐ)来市(shì)场(chǎng)对下游需求的(de)乐观预期，导致(zhì)钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况下(xià)，钢(gāng)铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半年的(de)粗钢产量(liàng)平控政策(cè)也进(jìn)一(yī)步压(yā)低了钢(gāng)铁(tiě)原燃料价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大品种周度(dù)表观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或(huò)延续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题(tí)来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以(yǐ)下三(sān)个方面的(de)问(wèn)题：一是高(gāo)炉减产不充(chōng)分；二是外需可能(néng)会大幅下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季(jì)度(dù)以来国内(nèi)政策(cè)利多(duō)有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未(wèi)能(néng)如期出现，但国内市场利空在价(jià)格中已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看(kàn)，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供(gōng)应压(yā)力(lì)会明显增加，产量也面临(lín)继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政策不及预期后，国内下一(yī)个相对重要的(de)政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济(jì)数据(jù)公(gōng)布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确(què)立需(xū)要(yào)黑色商(shāng)品(pǐn)整(zhěng)体供应回(huí)落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石(shí)非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出(chū)现(xiàn)下降。不过(guò)目前(qián)焦煤进口通关(guān)及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格(gé)还(hái)未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需(xū)要(yào)具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢价形成一(yī)定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而改善市(shì)场对于(yú)后期供需平衡的预期(qī)。不过，从目前(qián)情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力(lì)煤(méi)价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国(guó)内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色系品(pǐn)种(zhǒng)或延续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的(de)市场(chǎng)供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的(de)负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意(yì)的是，在期货价格大幅下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货价格已跌(diē)回(huí)至2020年5月(yuè)之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现货目(mù)前回(huí)归2020年疫(yì)情(qíng)初期的(de)价格区间有利于行业供(gōng)需(xū)加(jiā)快调整，且目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供应(yīng)压减速(sù)度(dù)加(jiā)快、稳经济(jì)政策效果或将在(zài)下半年显现、国际局势缓和(hé)以及国内外(wài)价(jià)差(chà)有利于钢材(cái)出(chū)口再上(shàng)台阶等(děng)因(yīn)素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑(hēi)色(sè)系(xì)商品价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至(zhì)今(jīn)年4月中旬(xún)之(zhī)前(qián)的(de)偏高水平，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激(jī)补库，并(bìng)带(dài)动行情出(chū)现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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