昨夜，据路(lù)透社最新报道，知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，美国(guó)总统拜(bài)登和(hé)众议(yì)院(yuàn)议长麦卡锡接(jiē)近就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成(chéng)协议(yì)，双方在(zài)可自由支(zhī)配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息(xī)人士(shì)和另(lìng)一(yī)名了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人(rén)士(shì)称(chēng)，最终可(kě)能达(dá)成(chéng)的不(bù)会(huì)是一份(fèn)长达数百页、可能(néng)需要立法(fǎ)者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定(dìng)可自由支配开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但(dàn)让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教育等(děng)类别的(de)细(xì)节。根据美国联邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达(dá)到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员表示(shì)不应该(gāi)削减(jiǎn)这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来(lái)首次面(miàn)对面会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市场形(xíng)势并及时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原(yuán)油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目(mù)前的(de)价格反映了市(shì)场(chǎng)对全球宏观经(jīng)济形(xíng)势(shì)的评估。美国加息(xī)阻碍了油价进一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的最新(xīn)数据显示，交(jiāo)易(yì)员们完全押注美(měi)联(lián)储会在(zài)6月或(huò)7月(yuè)的某次会(huì)议上再(zài)度(dù)加息25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点(diǎn)，这代表市场认为(wèi)接下来两次会议(yì)中美联(lián)储肯(kěn)定会(huì)加息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约14个基点的加(jiā)息预期(qī)，由于(yú)美联储加息(xī)规模通常都是25个基(jī)点的(de)倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾(céng)达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步(bù)之遥，有(yǒu)望成为全球第九家(jiā)市值(zhí)突破1万亿美(měi)元(yuán)的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元(yuán)，几乎(hū)相当于两个(gè)英特尔(ěr)的市值。英伟达(dá)创(chuàng)美股(gǔ)史(shǐ)上最大(dà)单日市值增长规模，一(yī)日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新(xīn)的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达(dá)数据(jù)中心业(yè)务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预(yù)计第二(èr)财(cái)季营收将(jiāng)达到110亿(yì)美(měi)元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这(zhè)一极度(dù)积极的(de)展望表明，英伟达(dá)从(cóng)全球(qiú)企业布局AI的热潮中获得的利益(yì)远超人(rén)们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占据主导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合AI训练和运(yùn)行机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近(jìn)半年或(huò)半年多以来(lái)新低。截(jié)至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大(dà)有(yǒu)期货投(tóu)研(yán)中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期黑(hēi)色系品种大幅下(xià)跌是宏(hóng)观和产业(yè)共振(zhèn)带来的(de)结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党对于(yú)政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市(shì)场(chǎng)各方的避险观望情绪较为明(míng)显；而(ér)从美(měi)联(lián)储5月(yuè)会议(yì)纪要来看，不能排除接下来(lái)继续加息的(de)可(kě)能性(xìng)，当前美联储6月加(jiā)息(xī)概率上(shàng)升到40％附(fù)近，近期(qī)美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一(yī)定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公布的社融(róng)和固定(dìng)资产投资等经济数据(jù)略低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内(nèi)经济状况关(guān)联(lián)性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经(jīng)见(jiàn)顶(dǐng)，但(dàn)随(suí)着成(chéng)本端(duān)原(yuán)料(liào)价(jià)格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的(de)减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利润尚存、部(bù)分钢厂复产(chǎn)的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续(xù)下(xià)移(yí)导致钢价(jià)下方(fāng)支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当前国内(nèi)钢材(cái)需(xū)求也已(yǐ)临近淡季，在需求(qiú)乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的负萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市场对下(xià)游需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场供(gōng)需阶(jiē)段性错配的(de)情况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口规模又出现(xiàn)明显增长，同时预(yù)期中的下半(bàn)年的粗钢产量平(píng)控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大品种周(zhōu)度表观消费量(liàng)均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局数(shù)据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从当(dāng)前钢(gāng)材(cái)市场(chǎng)面(miàn)临的问(wèn)题来看，方正中(zhōng)期期(qī)货(huò)研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以下三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减产不(bù)充分；二是外需(xū)可能会大幅下滑(huá)；三是国内政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今年以(yǐ)来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种价格(gé)底部是否已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度(dù)以来(lái)国内(nèi)政策(cè)利多(duō)有限，导致“买预期”交易未能(néng)如(rú)期出(chū)现，但国内市场(chǎng)利空(kōng)在价(jià)格中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后期市(shì)场表现来(lái)看，钢材需求端利空(kōng)可(kě)能来(lái)自海外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转差，则板材供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经(jīng)历(lì)4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要的政(zhèng)策(cè)时点可能(néng)在7月的半(bàn)年度经(jīng)济数据公布(bù)后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑(hēi)色商(shāng)品整(zhěng)体供(gōng)应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发货(huò)均出现下降。不过(guò)目前(qián)焦煤(méi)进口通关及(jí)铁矿(kuàng)石非澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续，价格还(hái)未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在黄科看(kàn)来，后续(xù)钢矿(kuàng)品种止跌需要具(jù)备两(liǎng)个(gè)条件：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌，从(cóng)成本端(duān)对钢(gāng)价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行动，从(cóng)而改善市场对(duì)于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近(jìn)期国(guó)内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格(gé)有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平(píng)控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需(xū)格(gé)局，与成(chéng)本塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或(huò)将令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值(zhí)得注(zhù)意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格已跌回至2020年5月(yuè)之前的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期(qī)的价格(gé)区(qū)间有利于行业供需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部不萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自(zì)政策面和市场力量的(de)供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效(xiào)果或(huò)将在下半(bàn)年(nián)显现、国(guó)际局(jú)势缓和(hé)以及国内外价差有利(lì)于钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们(men)对黑(hēi)色系(xì)商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但中期(qī)反弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表(biǎo)示，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存整体(tǐ)较(jiào)低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材价格(gé)下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库(kù)，并带动行情(qíng)出(chū)现阶(jiē)段反弹。

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