兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码)大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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