本轮(lún)新(xīn)股中，有不少风(fēng)口的企(qǐ)业(yè)，但(dàn)基本面都非常垃(lā)圾，虽(suī)然表面看看似(shì)乎都(dōu)有亮点(diǎn)，但仔细看看就(jiù)发现大都是垃圾股(gǔ)。

　　一(yī)、晶合(hé)集(jí)成（688249）

　　晶合集成主要从事(shì)半(bàn)导(dǎo)体晶圆生产(chǎn)代工(gōng)服(fú)务，为(wèi)客(kè)户(hù)提供150-55nm不(bù)同制(zhì)程工艺(yì)，成立5年就成长为中王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产国大陆收入第三大、12英寸晶圆代工产能第(dì)三大的纯晶圆代工企业。2015年，合肥(féi)市(shì)政(zhèng)府根据集成电路产业(yè)发展规(guī)划(huà)及“芯屏器合”的产业(yè)发展(zhǎn)战略，拟引进国际(jì)知名企业合作设立晶圆代工厂(chǎng)，此后，晶合集成正式筹划建设。成立至(zhì)今，晶合集成已成为国内面板显示(shì)驱(qū)动芯片龙头(tóu)。

　　晶圆代(dài)工企(qǐ)业(yè)，疫情后(hòu)业绩爆发，利(lì)润此(cǐ)前一直大幅亏损(sǔn)，22年(nián)依靠收入和(hé)产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)上(shàng)涨利(lì)润来到了31.6亿，但23年开(kāi)始下(xià)游(yóu)面板行(xíng)业需(xū)求大幅下滑，公司选择了业(yè)绩最好的(de)时候上市，此后走(zǒu)下坡路是必然的，23Q1公(gōng)司(sī)首付大幅下滑60％，产能大幅闲(xián)置后利润(rùn)重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三(sān)博脑科(kē)（301293）

　　三博脑科以(yǐ)神经学科为龙(lóng)头，强专科、小综合(hé)的(de)发展模式，形(xíng)成覆盖全国核(hé)心区域的(de)医(yī)疗服务网。服务病种涵盖神经学科各类脑肿瘤、王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产脑血(xuè)管、功能神经外(wài)科(kē)、脊髓脊(jí)柱、小(xiǎo)儿颅脑(nǎo)等疾病，也包(bāo)括妇科(kē)、儿科、内(nèi)科、外科、疼痛、全(quán)科等疾病。

　　专(zhuān)科医院(yuàn)，业(yè)绩一般般，民营医院里毛利率算比较低的那(nà)一(yī)档，未来主要看扩(kuò)张，也要小心政策的(de)影响，个人感觉(jué)比如几个国企(qǐ)医院（不论是收入(rù)增速还是估值），不(bù)关(guān)注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一(yī)家拥有(yǒu)高精密(mì)狭缝式涂布模头产品的设(shè)计、研发(fā)和(hé)生产及涂布技术产业化整体解决方案能力(lì)的高新技术企业。高精密狭缝(fèng)式涂(tú)布模头为锂电池生(shēng)产涂布机(jī)的核心部件，涂(tú)布(bù)是继制备正负极浆料完成后(hòu)的下一(yī)道(dào)工序，是锂电池生产(chǎn)前段工序的核(hé)心环节，目的是(shì)将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔(bó)上。目前，曼恩斯(sī)特(tè)产品广泛(fàn)应(yīng)用于锂离子电池(chí)涂布、半导体(tǐ)先进封装涂布、钙钛矿太阳能电(diàn)池涂布、氢(qīng)燃料电池电极(jí)涂(tú)布(bù)、液(yè)晶(jīng)显(xiǎn)示(shì)中的薄膜晶体(tǐ)管(guǎn)涂(tú)布等。

　　锂电池产(chǎn)业(yè)链公司，业绩在(zài)21年(nián)爆发，22年业(yè)绩更进一步，但(dàn)行业基(jī)本(běn)见顶，下(xià)游需求大(dà)幅放缓(huǎn)，上游锂矿价格大幅下滑，且公(gōng)司只是生产过(guò)程中很(hěn)小(xiǎo)的一(yī)块市场，天(tiān)花板非常低(dī)，公(gōng)司(sī)未(wèi)来业绩压力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总部位(wèi)于浙江绍兴，是一家专注于(yú)功率(lǜ)、传(chuán)感和传输应用领域，提供模拟(nǐ)芯片(piàn)及模块封装的代工服务的制造商(shāng)。中(zhōng)芯集成以晶圆代工为起点，向(xiàng)下延伸到模组封装，为(wèi)国内外客户提(tí)供一(yī)站式代工解决方案，为功(gōng)率、传感和传输等领域的半(bàn)导体产(chǎn)品公司提供完整(zhěng)生产(chǎn)制造平台，支持客户研发以及(jí)大规模量产。

　　晶圆代工企业(yè)，中芯(xīn)国际关联企业，处(chù)于规模(mó)扩张阶段，但由于规模(mó)扩大太快(kuài)，折(zhé)旧研发投入(rù)初期非常高，因此利润(rùn)大幅亏损(sǔn)，好不容(róng)易快熬出头了（资本支(zhī)出高峰在22年结束），公(gōng)司也预(yù)期23年底(dǐ)会(huì)转为盈利，但(dàn)下游(yóu)需求在23年(nián)大幅放缓(huǎn)，公司面(miàn)对(duì)的压力(lì)显然是要比那些(xiē)已经规模化完(wán)成有利(lì)润的公司大得多，且公司过于依赖中(zhōng)芯国(guó)际，未来(lái)还有可能面临同业竞争而收回(huí)许(xǔ)可的风险(xiǎn)。IPO募资高达(dá)219亿(yì)，非常大的(de)IPO了，不太乐观未(wèi)来的走势(shì)。

　　五、万(wàn)丰股份（603172）

　　万(wàn)丰股份(fèn)主要(yào)从事(shì)分散染料及其滤饼的研发(fā)、生产(chǎn)及销售(shòu)，产品以中高端分(fēn)散染料为主，主要用(yòng)于涤纶及其混(hùn)纺(fǎng)织物(wù)的染色和印(yìn)花，经分散染(rǎn)料印染加工的化纤(xiān)纺织(zhī)品(pǐn)，色泽(zé)艳(yàn)丽，耐洗牢(láo)度优良，用途(tú)广(guǎng)泛。其中部分终端应用品牌包括：安踏、李宁、阿迪(dí)达斯(sī)、耐克、优衣库、迪卡侬等(děng)。

　　传统染(rǎn)料公(gōng)司，毫无(wú)亮(liàng)点，业绩(jì)在19年后一路下滑，22年(nián)利润只有19年的一半都不到，下游服装行业景(jǐng)气度也一(yī)般，不关注了。

　　六、友(yǒu)车科技(jì)（688479）

　　用友汽(qì)车成立(lì)于(yú)2003年，自设立以来(lái)，公(gōng)司(sī)主营业务一直聚焦于汽(qì)车行业营销与后市场服务领域，为(wèi)客户(hù)提供相(xiāng)关软件产品及服务(wù)。2010年被用友网络收(shōu)购后，公司(sī)继续独立经(jīng)营上(shàng)述业(yè)务。用友汽车主要面(miàn)向汽(qì)车行(xíng)业的整车厂(chǎng)、经(jīng)销商(shāng)、服务站等客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务。

　　用友集团(tuán)旗(qí)下子公司分拆(chāi)上市，汽车软件服(fú)务，汽车数字化是趋势，且(qiě)随着人(rén)均保(bǎo)有量的增(zēng)长(zhǎng)，公司(sī)行业前景(jǐng)不算(suàn)很差，但公司自(zì)身技(jì)术含量较(jiào)低，产品以(yǐ)车(chē)企营销系统为主，基本没(méi)什么研发，都(dōu)靠销售，且汽车行业有明显周期(qī)性。

　　七(qī)、经纬股份（301390）

　　成(chéng)立于2003年3月的经(jīng)纬股份主(zhǔ)要从事电力工程技术(shù)服务及地理信息(xī)技术服务(wù)。电力工程技术服务占(zhàn)主营业务收入比(bǐ)重超过80％，是(shì)公司主要(yào)收(shōu)入和利(lì)润来源。电力工程(chéng)技术服(fú)务主要系为电网企业(yè)、工(gōng)商业企业(yè)电力(lì)相关工程提(tí)供规划咨询、设计、工程建设等服务。

　　电(diàn)网和(hé)地理信息设计(jì)咨询公司，主(zhǔ)要是电力工(gōng)程技(jì)术服务收入为主，比较(jiào)依赖内蒙(méng)和浙(zhè)江地区的国(guó)家电网，本质上是(shì)工程类企业(yè)，设备(bèi)施工(gōng)业务，所以应收款高，坏账多，现金流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一(yī)家(jiā)为智能手机、物联网等领域(yù)提供射(shè)频前端(duān)的芯片设计公司(sī)，主营业务为射频(pín)前端芯片及模(mó)组的研发、设计(jì)和销售。慧智微具备(bèi)全套(tào)射频前端芯片设计能力和集成化模组(zǔ)研发能力(lì)，技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核心(xīn)，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无(wú)源(yuán)器件滤(lǜ)波(bō)器（IPDFilter）等射频器件(jiàn)的设计能力，产品系列覆盖的通信频段(duàn)需(xū)求(qiú)包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新(xīn)频段等，可为客户提供(gōng)无线通信(xìn)射频(pín)前端(duān)发射模组、接收模组(zǔ)等。

　　射频(pín)前(qián)端芯(xīn)片模组公司，下游主要是消费电(diàn)子，22年业绩大幅放(fàng)缓，下游砍单存(cún)货大幅增长，亏损不断(duàn)扩大，主要是(shì)大(dà)量研(yán)发投(tóu)入(rù)，但高研发下，公司毛利率极低，远低于同行业(yè)公司，但(dàn)即便这样，估值却一路上升(shēng)到150亿，在IPO之前大量机构（近40家(jiā)）参股(gǔ)（未(wèi)来解禁后都会成为抛售的主力）。搞不懂这公(gōng)司的价值在哪里，但现(xiàn)在风口，很可能被炒(chǎo)作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航(háng)天南(nán)湖是一家主要从事防(fáng)空预警雷达研发、生产(chǎn)、销售和服(fú)务的国家级高新(xīn)技(jì)术和专精特新“小巨人(rén)”企业。公(gōng)司产品主要包括雷达及配套装备(bèi)，重点供(gōng)应国内军方(fāng)客户和军工集(jí)团。成立至今，航天南湖已成为我国防空预警雷达(dá)主要生产单位之(zhī)一。

　　军工雷达(dá)企(qǐ)业(yè)，21年后业绩大幅下(xià)滑，22年(nián)虽然收入(rù)增长较快，但利润(rùn)远没(méi)有回到20年，且关联交易(yì)占比(bǐ)越来(lái)越高，对(duì)于(yú)这种客(kè)户(hù)不透(tòu)明度(dù)极高的军工企业，实在无法判断未来(lái)的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助(zhù)手是一家互联(lián)网数字化(huà)虚拟(nǐ)商品综合服务(wù)提供商，主要(yào)为移(yí)动互联网相关(guān)场景(jǐng)客户提供移动互(hù)联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服(fú)务，为(wèi)物联网相(xiāng)关场(chǎng)景提供物联网流量接(jiē)入、硬(yìng)件方案(àn)、场景应(yīng)用等综合解决方案及云终端解(jiě)决方案，并根据客户需求提(tí)供定制化(huà)的运营支撑服务及技术服务。一家售卖移动流量、话费、爱优芒会员卡(kǎ)等数字化虚(xū)拟商品的综合型中间商，其(qí)主要盈利(lì)模式是获(huò)得购销差价或服务佣金，占(zhàn)公司总(zǒng)收入超过9成。

　　流量中(zhōng)间商，互(hù)联网卖流量的公司，主要是(shì)卖视频会员和其(qí)他(tā)通用流量，业绩(jì)过去几年看起来不(bù)错，但公司现金流越来越差，且互(hù)联网流量已经(jīng)见顶，大互联网(wǎng)公司(sī)越来越不依赖买量(liàn王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产g)来拓广业务，感觉(jué)上市(shì)就是业(yè)绩顶峰。

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