因市场需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消(xiāo)费(fèi)市场需禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)的(de)业(yè)务主要有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异(yì)化产品需(xū)求切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于(yú)高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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