民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终(zhōng)于(yú)在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人(rén)流交织(zhī)背后(hòu)的中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个视角观察中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国(guó)企业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最全(quán)、参会(huì)采(cǎi)购商数量多且国别广，被(bèi)誉(yù)为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品(pǐn)种，基(jī)本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量中小外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括(kuò)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充(chōng)足(zú)样本，便于我(wǒ)们(men)观察中国(guó)外贸出口企(qǐ)业群(qún)像，这(zhè)是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单(dān)。广交会参(cān)会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握(wò)更(gèng)长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研(yán)，我们得到当下中国出口企业群(qún)像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客(kè)户群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意(yì)味着高(gāo)效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调(diào)研信(xìn)息一致，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企业感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增(zēng)速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发生(shēng)太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中(zhōng)型企业订单丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订(dìng)单情况相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面临较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与(yǔ)中国(guó)之(zhī)间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护本地制造(zào)业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前中(zhōng)国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专(zhuān)项调研，随(suí)后发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实(shí)》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国(guó)出(chū)口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影响中(zhōng)国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角(jiǎo)度观察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能(néng)够反映(yìng)出口的大(dà)环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道(dào)，能(néng)够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数(shù)量和(hé)质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并(bìng)不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出(chū)口订单主要与之(zhī)前客户签订的(de)老订单(dān)相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是更(gèng)长期的(de)外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会(huì)，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中(zhōng)国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照(zhào)明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环(huán)境五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本(běn)次广交会开放境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)名额，客流结(jié)构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次(cì)展会更(gèng)多人流来(lái)自(zì)于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外(wài)交流比(bǐ)较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量(liàng)明显不足，本(běn)次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数(shù)量(liàng)下降，意味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当(dāng)下(xià)高效益(yì)客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电(diàn)商发(fā)展迅速(sù)有关，部分采购(gòu)商(shāng)已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国(guó)家的(de)订单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南(nán)亚(yà)外(wài)，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)感(gǎn)受存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则(zé)表示对俄出(chū)口并未(wèi)增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出(chū)口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型(xíng)的企(qǐ)业所(suǒ)面临的(de)出口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业(yè)则(zé)反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存(cún)在订单(dān)略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业正面(miàn)临(lín)较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发达(dá)国(guó)家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要(yào)方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于(yú)保护(hù)本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行(xíng)第(dì)四档(dàng)35％的共(gòng)同对外关税的(de)决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉(mián)纺织(zhī)品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免受(s丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗hòu)廉价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目(mù)前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地(dì)。产业转移(yí)至当地，生(shēng)产得到(dào)的产(chǎn)成品(pǐn)也主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国(guó)出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观(guān)数(shù)据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口份额数(shù)据显示，中国出(chū)口劳(láo)动密(mì)集型(xíng)产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研(yán)样本企业(yè)数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会下(xià)的(de)出口群像》

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