近期(qī)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一(yī)，节假日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势(shì)较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一(yī)季度(dù)整体(tǐ)入(rù)住率(lǜ)同比增10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客(kè)运输(shū)量1.29亿(yì)人次(cì)，同比10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告(gào)》显示，距离假期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替(tì)核(hé)酸检测(cè)，航(háng)空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据(jù)未(wèi)公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫(yì)情前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期(qī)预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历史数(shù)据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年(nián)五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集(jí)，当(dāng)前投资机(jī)会凸显。

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