在持(chí)续已(yǐ)久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推(tuī)出的大(dà)模型、AI应用，都进一步推升了(le)对算(suàn)力狂热的需(xū)求。本周已有(yǒu)报道指出(chū)英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显(xiǎn)看增(zēng)，紧急向台积电追加预订(dìng)先进(j低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的ìn)封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是(shì)水(shuǐ)涨船高。据集(jí)微网消息(xī)，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价格从去(qù)年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上(shàng)半月，其(qí)5个月价低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之前拿货(huò)周期大约为(wèi)一个月(yuè)，现在(zài)基(jī)本都(dōu)需要三个月(yuè)或更(gèng)长。甚至(zhì)，部(bù)分(fēn)新(xīn)订单“可能要到12月才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需的巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不得(dé)不“勒紧腰(yāo)带(dài)”。上(shàng)述文(wén)章指出(chū)，国内可(kě)用(yòng)于训练AI大模型的(de)A100大约有4万(wàn)-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当吃紧，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这些先进(jìn)芯片，以将其保留(liú)至需要(yào)强力运算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事情在微(wēi)软内部也早已发(fā)生。3月已有外媒报道指出(chū)，微软内部陷入(rù)AI服务器(qì)硬件短(duǎn)缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资源(yuán)采取(qǔ)“配额供给”机制(zhì)，限制公司内部其他(tā)AI工具(jù)开发团队的资源用量。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起(qǐ)，英伟达就(jiù)已宣布(bù)上调A100价格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但(dàn)反(fǎn)映到(dào)市场则(zé)有一(yī)定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆(bào)火这一时(shí)间(jiān)点，更(gèng)放(fàng)大了(le)这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交货周(zhōu)期(qī)也受到了连带的影(yǐng)响(xiǎng)，导致市(shì)场上出现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒到了超过4万美元。

　　随(suí)着如今各家科技巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量(liàng)仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要(yào)消(xiāo)耗的计算资源每3~4个月就要(yào)翻一(yī)倍，资金也需要通(tōng)过指数(shù)级(jí)增长获得匹配。

　　据(jù)财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以目前主(zhǔ)流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美(měi)元；

　　在推理端，以目前(qián)英伟达用于推理端计算(suàn)的(de)A10测(cè)算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人(rén)士(shì)也表示，AI大模(mó)型训练成(chéng)本之(zhī)一是(shì)基础(chǔ)算力，大(dà)概需要384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要求，如(rú)果价(jià)格持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业(yè)新贵，要(yào)追加的投(tóu)入都可能远超(chāo)当初。

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