昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜登(dēng)和(hé)众议(yì)院(yuàn)议(yì)长麦卡(kǎ)锡(xī)接近就(jiù)美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配(pèi)开支方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一(yī)名了(le)解谈判情况的人士称，最(zuì)终可(kě)能(néng)达成的不(bù)会(huì)是(shì)一(yī)份长达数(shù)百(bǎi)页、可能需要立法者花几天(tiān)时间撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是一(yī)份包含(hán)几个(gè)关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预计(jì)谈(tán)判代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高限额，包括(kuò)军(jūn)费开支，但让议员们在未来几个(gè)月通(tōng)过正(zhèng)常(cháng)的拨(bō)款程(chéng)序敲定住房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的(de)可自由(yóu)支配支(zhī)出(chū)达(dá)到(dào)1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议(yì)员表示(shì)不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域的(de)支出。

　　俄(é)罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六个(gè)月(yuè)来(lái)首次面对(duì)面会议不太(tài)可能采(cǎi)取新的(de)措(cuò)施。当前的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形势并及(jí)时作出反应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动(dòng)油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确(què)保生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦特(tè)原油价格到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反映了市场对全球宏观经(jīng)济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油价进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最(zuì)新数据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在(zài)6月或7月的(de)某次会议(yì)上(shàng)再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能(néng)性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂(guà)钩的(de)掉期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认为接下来两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的加息预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规(guī)模通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的(de)倍数(shù)，这(zhè)代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三(sān)日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大(dà)关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市(shì)值突(tū)破1万(wàn)亿(yì)美元的上市公司。盘(pán)中英伟达(dá)市值(zhí)曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔的市(shì)值。英(yīng)伟(wěi)达创美(měi)股史(shǐ)上最(zuì)大单日市值(zhí)增长规模，一(yī)日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同比下(xià)降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按业务划(huà)分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的(de)数(shù)据在(zài)于——展望未来，英伟达预(yù)计第(dì)二财季营收(shōu)将(jiāng)达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这(zhè)一(yī)极度积极的展望表(biǎo)明(míng)，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的(de)利益远超人们预期。英(yīng)伟达(dá)生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底层(céng)硬件。英(yīng)伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地(dì)位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期(qī)价(jià)创(chuàng)近半(bàn)年以来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘(pán)中明(míng)显下滑并创下(xià)近半年或半年多以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色(sè)商品(pǐn)在经(jīng)历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后(hòu)于近期(qī)再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究(jiū)员黄科在接受期(qī)货(huò)日报记者采访时表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续加息的(de)可能性，当前(qián)美联储6月加(jiā)息概(gài)率上升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强(qiáng)对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成(chéng)一定压力。国内(nèi)方面，5月(yuè)份公(gōng)布的社融(róng)和固定资产投资(zī)等(děng)经济数据略(lüè)低于市场，市场担心经(jīng)济复苏(sū)的后劲不足(zú)，也导致与(yǔ)国内(nèi)经济状况关联性较强的黑(hēi)色系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业层面(miàn)也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目(mù)前(qián)铁水产(chǎn)量已经(jīng)见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本(běn)端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没(méi)有很强的减产动力。在行(xíng)业利润尚(shàng)存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期(qī)以及(jí)原料成本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产(chǎn)业研(yán)究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对(duì)记者表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市(shì)场整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货(huò)价(jià)格呈(chéng)“螺旋式(shì)”走低趋(qū)势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近(jìn)两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前预期有较大差距，叠(dié)加(jiā)今年年初以来市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较大(dà)。而在市(shì)场供需阶段性(xìng)错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现(xiàn)明(míng)显增长，同时预期中(zhōng)的(de)下半(bàn)年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压低了(le)钢铁原燃(rán)料价格(gé)。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗(cū)钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从(cóng)当前钢(gāng)材(cái)市(shì)场面临的问题来看(kàn)，方正中期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告(gào)诉(sù)记者，主要有以下(xià)三(sān)个(gè)方面(miàn)的问题(tí)：一是高(gāo)炉(lú)减产不充分；二是外需可能(néng)会大幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比(bǐ)较(jiào)有限，当(dāng)前(qián)内需(xū)虽然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由(yóu)于(yú)二季度以来国内政策(cè)利多有限，导致“买预期”交易(yì)未(wèi)能如期(qī)出现，但国内市场(chǎng)利空在价格(gé)中已(yǐ)有体(tǐ)现(xiàn)，从后(hòu)期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材(cái)需求(qiú)端利(lì)空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明(míng)显增加，产(chǎn)量(liàng)也面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下(xià)一个相(xiāng)对重要的政策(cè)时点可能在(zài)7月的半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价格底部的确(què)立需要(yào)黑色商品整体供应(yīng)回落(luò)，即(jí)铁水(shuǐ)产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出(chū)现(xiàn)下降。不(bù)过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货已开始减少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并(bìng)不明显，负反馈还(hái)在持续(xù)，价格(gé)还(hái)未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后(hòu)续钢矿品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二(è自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗'>自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗r)是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动(dòng)，从而改(gǎi)善市场对于后期(qī)供(gōng)需平衡的预期(qī)。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击(jī)之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加(jiā)速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政(zhèng)策尚未(wèi)执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品(pǐn)价格惯性下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续(xù)，难有像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌(diē)回至2020年5月之(zhī)前的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格(gé)区(qū)间有利于行业(yè)供需加快(kuài)调整，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材(cái)社会库(kù)存较(jiào)近年(nián)同期偏(piān)低、6月(yuè)份之后来(lái)自政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在下半年(nián)显现、国际局势缓和以及(jí)国内外价差有利(lì)于钢材出口(kǒu)再(zài)上(shàng)台阶(jiē)等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的(de)偏高(gāo)水平，但(dàn)中期反(fǎn)弹依(yī)然有空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此(cǐ)在(zài)后续(xù)进(jìn)入减产期间(jiān)后(hòu)，钢(gāng)材价(jià)格下跌一(yī)旦出现企(qǐ)稳(wěn)，那么低(dī)价可能会刺激(jī)补库，并带动行情(qíng)出现阶(jiē)段反弹(dàn)。

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