关注国际(jì)方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用(yòng)区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的多(duō)段视频(pín)显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机(jī)的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告(gào)期内，公司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期(qī)内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等(děng)因素(sù)影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末(mò)，金龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠(qú)道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供应学(xué)生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜(cài)在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的套(tào)期保值(zhí)操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保值业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及(jí)下(xià)属子公司的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合(hé)并资(zī)产负债表中可(kě)以鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到(dào)了(le)期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来(lái)业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格(gé)上涨幅度(dù)却(què)不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年(nián)以来(lái)，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放(鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙fàng)，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一(yī)季(jì)度(dù)广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原(yuán)因(yīn)是主(zhǔ)要原料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国(guó)际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋(qū)势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜(cài)油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙(gōng)基地(dì)。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道(dào)道(dào)全(quán)今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多家(jiā)券(quàn)商对道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年(nián)营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)。包装食用(yòng)植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月(yuè)后市(shì)场风云突(tū)变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给(gěi)压(yā)力从进(jìn)口成本(běn)端为油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在(zài)节奏上(shàng)超出了(le)市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)油脂的走势(shì)也(yě)受到(dào)宏(hóng)观(guān)面影响。另外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表(biǎo)观库(kù)存处于(yú)低(dī)位，终端库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格(gé)与相关油脂价差(chà)缩小格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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