兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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