兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源(yuán)，是2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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