要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏(sū)调研(yán)。刘国中先后到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业(yè)企业(yè)、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技(jì)研(yán)发(fā)和(hé)成果推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技(jì)创新(xīn)是(shì)推(tuī)进农业现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设(shè)，补上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易被忽略的(de)一环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘，关(guān)系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农(nóng)业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北京成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻(chè)党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班。易(yì)会满指出，要(yào)对标(biāo)新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动(dòng)摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册(cè)制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面从严(yán)治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实施积(jī)极的财政政策和(hé)稳健(jiàn)的(de)货(huò)币政(zhèng)策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成(chéng)效应。充分发挥(huī)消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款(kuǎn)执行利(lì)率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和(hé)/或(huò)通(tōng)知(zhī)存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新(xīn)规(guī)的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了(le)浑(hún)身解(jiě)数，也(yě)用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披露要(yào)求鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的ng>

　　证监(jiān)会(huì)将(jiāng)指导证券交易(yì)所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时(shí)公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类资产审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立(lì)健全透明(míng)和(hé)可(kě)预期的审(shěn)核注册(cè)标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质(zhì)量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城(chéng)市基础设(shè)施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房和城乡建设(shè)部(bù)部长倪虹近日(rì)表示，在深入(rù)推进(jìn)试(shì)点和总结推广可复(fù)制经验基(jī)础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动(dòng)城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程。要开展城(chéng)市(shì)基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)数据库，找准城市基(jī)础设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃(rán)气(qì)、桥(qiáo)梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综合(hé)管廊等与城市功(gōng)能和民众生活(huó)密(mì)不可分(fēn)的城市基础设施，就(jiù)像(xiàng)人(rén)体(tǐ)的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行(xíng)的(de)保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城(chéng)市治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业(yè)务到(dào)了大显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深化(huà)与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布局(jú)，共(gòng)同打造(zào)具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集群。在(zài)加强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者购(gòu)买(mǎi)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引(yǐn)长期(qī)资金(jīn)配置(zhì)科创板，激发科创板创新(xīn)活力(lì)，满足多(duō)元化的交易和风险管理(lǐ)需(xū)求，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创板改革(gé)先行(xíng)先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务(wù)实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将进(jìn)一步完(wán)善(shàn)风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交(jiāo)易的(de)指数品(pǐn)种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务(wù)评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商债(zhài)券业(yè)务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务执业(yè)质(zhì)量(liàng)评价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价(jià)指标的触角由(yóu)券(quàn)商开展债券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环(huán)节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类(lèi)将(jiāng)增加类(lèi)似(shì)“白名单”的基本(běn)条件。评(píng)：券商的各(gè)大业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商名(míng)额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈(tán)判传出利好消息，但新近指标(biāo)显示通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周(zhōu)，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌(diē)市(shì)场，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀升压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油市(shì)场(chǎng)出现需(xū)求疲软苗头，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进一(yī)步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌(diē)。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买电力(lì)。作为电力购买(mǎi)协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商(shāng)定的(de)一(yī)年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的(de)一致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广(guǎng)东(dōng)恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入(rù)突(tū)破性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准(zhǔn)建(jiàn)设红山(shān)产业(yè)风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务(wù)合(hé)同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前(qián)4月(yuè)子(zi)公司中国太平(píng)洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪(xī)河(hé)团结水库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文(wén)号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能(néng)源(yuán)锂电(diàn)池(chí)生产研发项目(mù)

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目(mù)合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三艘(sōu)外贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二期(qī)中(zhōng)期票据