私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报(bào)记(jì)者梳理A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中现(xiàn)身(shēn)。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上(shàng)市公司(sī)前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安(ān)恒信息前十(shí)大流通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新(xīn)、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息(xī)的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于(yú)一(yī)季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股票的(de)持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股(gǔ)受到(dào)市(shì)场(chǎng)追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫东(dōng)便出(chū)现在科大(dà)讯抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年飞前十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中一(yī)度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度股价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度业(yè)绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大(dà)讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益的净利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公(gōng)司(sī)业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去(qù)年(nián)12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经(jīng)济客抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年观环境(jìng)，当(dāng)期无法推进项目进(jìn)程(chéng)和(hé)合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较(jiào)多(duō)大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链(liàn)到相关的(de)合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季(jì)度(dù)的努力，主要(yào)调整已(yǐ)基本完(wán)成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知(zhī)智能全国(guó)重点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程度上影响了当(dāng)期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛(máo)利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东(dōng)第(dì)一大重(zhòng)仓股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早在2018年二季(jì)度(dù)便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个(gè)季度(dù)减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(w抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年àn)股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势(shì)，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也(yě)下滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需求(qiú)下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器(qì)业(yè)务(wù)收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也(yě)并非(fēi)在每只股票(piào)上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至(zhì)在(zài)部分股票上被套牢。以新能源概念股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去(qù)年四(sì)季(jì)度和今年一(yī)季度分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年一季(jì)度分(fēn)别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股(gǔ)，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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