要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群(qún)大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价fā)布了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超(宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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