兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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