关(guān)注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民(mín)用区域(yù)间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们(men)在(zài)消防(fáng)员(yuán)努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季(jì)度业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的(de)销量较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受(shòu)南(nán)美干旱(hàn)天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推动了(le)厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关系活动上表(biǎo)示(shì)，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央(yāng)厨项目(mù)也(yě)将于(yú)年(nián)内建成投产。目(mù)前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足(zú)套期会计(jì)要求的(de)衍生金融(róng)工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司及(jí)下属子公司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关系的(de)原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关(guān)产品的利润受到(dào)挤压，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有(yǒu)所(suǒ)减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来(lái)业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出现大(dà)反(fǎn)转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业(yè)的盈利能力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年(nián)以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜(cài)产业(yè)，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头(tóu)良好，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来(lái)正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是主(zhǔ)要原料(liào)价格(gé)出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受(shòu)船期(qī)和现货到厂(chǎng)的(de)时间影响，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油(yóu)主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将(jiāng)成为道道(dào)全今年(nián)业绩(jì)修(xiū)复的两大驱动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价(jià)格(gé)自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎(yíng)来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信息来看，原材料供给预(yù)计(jì)将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市(shì)场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食(shí)用植物(wù)油是生活必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健康意识(shí)的(de)提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供应出现(xiàn)了从未(wèi)有过(guò)的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油(yóu)的成本(běn)端(duān)压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整(zhěng)体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌(huāng)及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市场的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大(dà)大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依赖(lài)对(duì)中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下(xià)，国(guó)内后期面(miàn)临的菜(cài)油供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预期(qī)，包装油需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油需(xū)求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大(dà)。要想拿到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与相(xiāng)关(guān)油(yóu)脂(zhī)价(jià)差缩(suō)小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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